Cómo cambiar el Propietario de una cartera
Sólo el propietario actual de la cartera puede transferir la propiedad.
Qué aprenderás
Aprenda a cambiar el Propietario de la cartera a otro usuario.
Este artículo es específico para las carteras. Si necesita cambiar el Propietario de una cuenta normal de Klaviyo, consulte este artículo sobre la transferencia de la propiedad de la cuenta.
Antes de empezar
Antes de realizar cualquier cambio en sus usuarios, sepa que:
- Sólo puede haber 1 Propietario en la cartera.
- El Propietario de la cartera no necesita ser Propietario de ninguna cuenta vinculada.
- El Propietario de la cartera tiene acceso completo a todos los datos de las cuentas vinculadas.
- Todos los Propietarios y Administradores de una cuenta vinculada recibirán un correo electrónico cuando cambie el Propietario de la cartera.
Para más detalles sobre las diferencias entre roles, consulte nuestro artículo sobre los permisos de usuario de la cartera.
Transferir la propiedad de una cartera
Como Propietario de la cartera, puede cambiar la cartera a cualquier usuario de la misma. Tenga en cuenta que, dado que sólo puede haber 1 titular de cartera, dejará de serlo si transfiere la titularidad.
Cómo añadir un nuevo usuario a una cartera
- Asegúrese de haber iniciado sesión en su cuenta de cartera.
- Navegue hasta Gestionar usuarios > .
- En la pestaña Cartera, haga clic en Añadir nuevo usuario.
- En el modal que aparece, introduzca la dirección de correo electrónico del usuario que desea añadir.
- Abra el desplegable y seleccione el rol del usuario.
- Pulse Guardar.
La persona con esa dirección de correo electrónico recibirá un mensaje invitándola a la cartera. El destinatario debe aceptar la invitación y, a continuación, iniciar sesión para convertirse en usuario.
Transferir la propiedad de la cartera:
- Navegue hasta Gestionar usuarios > .
- Haga clic en el nombre del usuario al que desea transferir la propiedad.
- Abra el desplegable Rol de usuario.
- Seleccione Propietario de cartera.
- Pulse Actualizar.
Una vez que lo haga, el usuario seleccionado se convertirá en el Propietario, y su rol de usuario cambiará a Admin.
Recursos adicionales
- Cómo añadir o eliminar usuarios de la cartera
- Comprender los informes de cartera
- Comprender los detalles de facturación de una cuenta en cartera
- Comprender las funciones de los usuarios de la cartera