Cómo cambiar el Propietario de una cartera
Sólo el Propietario actual de la cartera puede transferir la propiedad.
Objetivos de aprendizaje
Aprende a cambiar el Propietario de la cartera a otro usuario.
Este artículo es específico para la cartera. Si necesitas cambiar el Propietario de una cuenta normal de Klaviyo, paga este artículo sobre la transferencia de titularidad de cuentas.
Antes de empezar
Antes de realizar cualquier cambio en tus usuarios, debes saber que:
- Sólo puede haber 1 Propietario en la cartera.
- No es necesario que el Propietario de la cartera sea Propietario de ninguna cuenta vinculada.
- La cartera Propietario tiene pleno acceso a todos los datos de la cuenta vinculada.
- Cada Propietario y Administrador de una cuenta vinculada recibirá un correo electrónico cuando cambie la cartera Propietario.
Para más detalles sobre las diferencias entre roles, paga nuestro artículo sobre los permisos de usuario de la cartera.
Transferir la propiedad de una cartera
Como Propietario de la cartera, puedes cambiar la cartera a cualquier usuario de la cartera. Ten en cuenta que, como sólo puede haber 1 cartera Propietario, dejarás de serlo si transfieres la titularidad.
Cómo añadir un nuevo usuario a una cartera
- Asegúrate de que estás iniciando sesión en tu cartera cuenta.
- Navega hasta Gestionar usuarios > .
- En la pestaña Cartera, haz clic en Añadir nuevo usuario.
- En el modal que aparece, introduce la dirección de correo electrónico del usuario que quieres añadir.
- Abre el desplegable y selecciona el rol del usuario.
- Haz clic en Guardar.
La persona con esa dirección de correo electrónico recibirá un correo electrónico invitándole a la cartera. Los destinatarios deben aceptar la invitación e iniciar sesión para convertirse en usuarios.
Transferir la propiedad de la cartera:
- Navega hasta Gestionar usuarios > .
- Haz clic en el nombre del usuario al que quieres transferir la propiedad.
- Abre el desplegable Rol de usuario.
- Selecciona cartera Propietario.
- Haz clic en actualizar.
Al hacerlo, el usuario seleccionado se convertirá en Propietario, y tu rol de usuario cambiará a Administrador.
Recursos adicionales
- Cómo añadir o eliminar usuarios de la cartera
- Comprender la creación/elaboración de informes de cartera
- Comprender los detalles de facturación de una cuenta en una cartera
- Comprender las funciones de los usuarios de la cartera