Comprendere i ruoli degli utenti del portafoglio
Imparerai
Scopri di più sui ruoli e sulle autorizzazioni degli utenti del portfolio. Questo articolo illustra sia i ruoli utente statici del portfolio sia come creare un ruolo utente personalizzato.
Tenga presente che questo articolo tratta solo dei permessi per gli utenti del portfolio. Scopra come aggiungere o rimuovere utenti in un portfolio.
Prima di iniziare
Tenga presente che i ruoli di utente del portafoglio:
- Sono completamente separati dai ruoli utente dell'account.
- Avere accesso ai dati di ogni conto del portafoglio.
- Non è necessario che siano utenti di qualsiasi (o di tutti) gli account collegati.
Cosa significa che i ruoli utente del portafoglio e dell'account sono separati?
Il portafoglio è concepito come una panoramica di diversi conti, che possono richiedere impostazioni diverse, valute, ecc. Per questo motivo, il portafoglio non può influenzare o essere influenzato da nessuno di questi conti.
Il suo ruolo di utente in un conto non ha alcun effetto sul suo ruolo in un portafoglio, e viceversa.
Per esempio, lei può essere un Analista di portafoglio nel portafoglio, ma un Amministratore in tutti i conti collegati.
Ruoli utente statici del portfolio
In un portfolio ci sono 4 ruoli statici:
- Proprietario del portafoglio
- Amministratore del portafoglio
- Gestore di portafoglio
- Analista di portafoglio
Proprietario del portafoglio
Ci può essere solo 1 Proprietario per un portafoglio.
Il Proprietario del portafoglio ha accesso completo al portafoglio. È l'unico ruolo possibile:
- Visualizza tutti i dettagli del portafoglio e del conto.
- Aggiungere o rimuovere conti dal portafoglio.
Si noti che deve essere anche un Proprietario o un Amministratore dell'account per aggiungerlo a un portafoglio. - Visualizza e gestisce gli utenti nel portfolio.
- Chiudere il portafoglio.
Amministratore del portafoglio
L'amministratore del portafoglio può fare quasi tutto nel conto, compreso:
- Visualizza ed esporta le informazioni di fatturazione.
- Visualizza ed esporta i rapporti e le metriche.
- Gestisce le impostazioni del portafoglio.
- Visualizza gli account e gli utenti del portafoglio.
L'amministratore del portafoglio non può:
- Chiudere il portafoglio.
- Aggiungere o rimuovere account.
- Gestire gli utenti.
Gestore di portafoglio
Il ruolo di Gestore di portafoglio ha accesso ai dati di tutti i conti collegati, ma non può apportare modifiche al portafoglio.
Un Gestore di portafoglio può:
- Visualizza ed esporta le informazioni di fatturazione.
- Visualizza ed esporta i rapporti e le metriche.
Il Gestore di portafoglio non può:
- Gestisce le impostazioni del portafoglio.
- Visualizza e gestisce i conti che fanno parte di questo portafoglio.
- Visualizza e gestisce gli utenti del portafoglio.
Analista di portafoglio
L'Analista è il ruolo più limitato del portafoglio.
Un analista di portafoglio può:
- Visualizza ed esporta i dettagli dei rapporti.
Un analista di portafoglio non può:
- Visualizza le impostazioni o gli utenti.
- Aggiungere o rimuovere account.
- Visualizza o esporta i dettagli della fatturazione.
Ruoli utente personalizzati del portfolio
I ruoli utente personalizzati ti consentono di personalizzare le autorizzazioni degli utenti in base alle esigenze specifiche del tuo team, garantendo a ciascun utente l'accesso solo alle aree del prodotto necessarie per il suo lavoro. Un controllo degli accessi preciso accorcia l'onboarding, riduce i rischi per la sicurezza e tiene sotto controllo le impostazioni di fatturazione, dati e messaggistica, migliorando la deliverability degli utenti e il ROI.
Aree di prodotto
Puoi scegliere tra le seguenti aree per creare il tuo ruolo utente personalizzato.
Area prodotti | Descrizione |
Impostazioni | Possibilità di configurare le autorizzazioni per le impostazioni del portfolio, tra cui autenticazione a più fattori, SSO, preferenze sul consenso e registri delle attività. |
Reportistica | Possibilità di configurare le autorizzazioni per la reportistica su tutti gli account collegati ai portfolio. Con questo set di autorizzazioni gli utenti possono visualizzare i flussi delle campagne e delle metriche. |
Gestione degli utenti | Possibilità di visualizzare gli utenti tra account collegati, compresi i ruoli assegnati e i livelli di accesso. *Solo i proprietari di portfolio possono aggiungere o rimuovere utenti dal portfolio. |
Fatturazione | Visualizza le informazioni di fatturazione per tutti gli account collegati. |
Risorse aggiuntive
- Come cambiare il Proprietario di un portafoglio
Impari a cambiare il Proprietario del portafoglio con un altro utente.
- Come aggiungere o rimuovere un utente del portfolio
Scopra come aggiungere o rimuovere utenti da un portfolio.