Como alterar o proprietário de um portfólio
Somente o atual proprietário do portfólio pode transferir a propriedade.
O que você vai aprender
Saiba como alterar o proprietário do portfólio para outro usuário.
Este artigo é específico para portfólios. Se o senhor precisar alterar o proprietário de uma conta normal da Klaviyo, consulte este artigo sobre a transferência de propriedade da conta.
Antes de começar
Antes de fazer qualquer alteração em seus usuários, saiba que:
- Só pode haver 1 proprietário no portfólio.
- O proprietário do portfólio não precisa ser proprietário de nenhuma conta vinculada.
- O proprietário do portfólio tem acesso total a todos os dados das contas vinculadas.
- Todos os proprietários e administradores de uma conta vinculada receberão um e-mail quando o proprietário do portfólio for alterado.
Para obter detalhes sobre as diferenças entre as funções, consulte nosso artigo sobre permissões de usuário do portfólio.
Transferir a propriedade de um portfólio
Como proprietário do portfólio, o senhor pode alterar o portfólio para qualquer usuário do portfólio. Observe que, como só pode haver um proprietário de portfólio, o senhor não será mais o proprietário do portfólio se transferir a propriedade.
Como adicionar um novo usuário a um portfólio
- Verifique se o senhor está conectado à sua conta do portfólio.
- Navegue até Manage > Users (Gerenciar usuários).
- Na guia Portfolio (Portfólio ), clique em Add new user (Adicionar novo usuário).
- No modal que aparece, digite o endereço de e-mail do usuário que deseja adicionar.
- Abra o menu suspenso e selecione a função do usuário.
- Clique em Salvar.
A pessoa com esse endereço de e-mail receberá um e-mail convidando-a para o portfólio. O destinatário deve aceitar o convite e fazer login para se tornar um usuário.
Para transferir a propriedade do portfólio:
- Navegue até Manage > Users (Gerenciar usuários).
- Clique no nome do usuário para o qual deseja transferir a propriedade.
- Abra o menu suspenso User Role (Função do usuário ).
- Selecione Portfolio Owner (Proprietário do portfólio).
- Clique em Update.
Ao fazer isso, o usuário selecionado se tornará o Owner, e sua função de usuário mudará para Admin.
Recursos adicionais
- Como adicionar ou remover usuários do portfólio
- Compreensão dos relatórios de portfólio
- Compreensão dos detalhes de faturamento da conta em uma carteira
- Compreensão das funções de usuário do portfólio