Förståelse för portföljens användarroller
Du kommer att lära dig
Lär dig mer om roller och behörigheter för användare av portfölj. I den här artikeln beskrivs både statiska portföljanvändarroller och hur du skapar en anpassad användarroll.
Observera att den här artikeln endast går igenom portföljens användarbehörigheter. Lär dig hur du lägger till eller tar bort användare i en portfölj.
Innan du börjar
Observera att portföljens användarroller:
- Är helt skilda från Kontos användarroller.
- Har tillgång till data från varje Konto i portföljen.
- Behöver inte vara användare i något (eller alla) länkade Konto.
Vad innebär det att användarrollerna för portfölj och Konto är separata?
Portfölj är utformad för att vara en översikt över flera Konton, som kan kräva olika inställningar, valutor, etc. På grund av detta kan portföljfölj inte påverka eller påverkas av något av dessa konton.
Din användarroll i ett Konto har ingen inverkan på din roll i en portfölj och vice versa.
Du kan t.ex. vara portfölj Analytiker i portfölj men Administratör i alla anslutna Konto.
portfölj statiska användarroller
Det finns 4 statiska roller i en portfölj:
- Portföljägare
- Portföljadministratör
- Portföljmanager
- Portföljanalytiker
Portföljägare
Det kan endast finnas 1 Ägare för en portfölj.
Portfölj Ägare har full tillgång till portfölj. Det är den enda roll som kan göra det:
- Visa alla uppgifter om portfölj och konto.
- Lägg till eller ta bort Konto från portfölj.
Observera att de även måste vara Ägare eller Administratör i Kontot för att kunna lägga till det i en portfölj. - Visa och hantera användare i portfölj.
- Stäng portföljen.
Portföljadministratör
Portföljens Administratör kan göra nästan vad som helst i Konto, inklusive:
- Visa och exportera fakturering information.
- Visa och exportera rapporter och mättal.
- Hantera inställningar för portfölj.
- Visa portfölj Konto och användare.
Det kan inte portföljadministratören:
- Stäng portföljen.
- Lägg till eller ta bort Konto.
- Hantera användare.
Portföljmanager
Rollen portfölj Chef har tillgång till data från alla länkade Konto, men kan inte göra några ändringar i portfölj.
En portfölj Chef kan:
- Visa och exportera fakturering information.
- Visa och exportera rapporter och mättal.
Det kan inte portföljchefen:
- Hantera inställningar för portfölj.
- Visa och hantera Konto som är en del av denna portfölj.
- Visa och hantera användare av portföljfölj.
Portföljanalytiker
Analytikern är den mest begränsade rollen i portföljen.
En portfölj Analytiker kan:
- Visa och exportera rapporteringsdetaljer.
A portfölj Analytiker kan inte:
- Visa alla inställningar eller användare.
- Lägg till eller ta bort Konto.
- Visa eller exportera fakturering detaljer.
portfölj anpassade användarroller
Med anpassade användarroller kan du skräddarsy användarbehörigheter efter teamets specifika behov och se till att varje användare endast har åtkomst till de delar av produkten som krävs för deras arbete. Finkornig åtkomstkontroll förkortar introduktionen, minskar säkerhetsriskerna och håller inställningarna för fakturering, data och meddelanden i rätt händer - vilket förbättrar leveransbarheten och avkastningen på investeringen.
Produktområden
Du kan välja mellan följande områden för att skapa din anpassade användarroll.
Produktområde | Beskrivning |
Inställningar | Möjlighet att konfigurera behörigheter för portföljinställningar, inklusive multifaktorautentisering, SSO, samtyckespreferenser och aktivitetsloggar. |
Rapportering | Möjlighet att konfigurera behörigheter för rapportering över alla Konto som är kopplade till portfölj. Användare kan se kampanj, flöde och hantera sin mättal med denna behörighetsuppsättning. |
Användarhantering | Möjlighet att se användare över länkade Konto, inklusive tilldelade roller och åtkomstnivåer. *Endast portföljägare kan lägga till eller ta bort användare på portföljen. |
Fakturering | Visa faktureringsinformation för alla anslutna Konto. |
Ytterligare resurser
- Så här ändrar du Ägare för en portfölj
Lär dig hur du ändrar portföljens Ägare till en annan användare.
- Så här lägger du till eller tar bort en portföljanvändare
Lär dig hur du lägger till eller tar bort användare från en portfölj.