Comprender los informes de cartera
Qué aprenderás
Conozca las herramientas de elaboración de informes y la funcionalidad de las carteras. Estas funciones le permiten agregar y analizar fácilmente sus datos en varias cuentas (por ejemplo, si tiene diferentes marcas o utiliza cuentas separadas para diferentes regiones).
Con los informes de cartera, podrá:
- Obtenga una visión completa de su rendimiento en todas las cuentas.
- Compare cuentas en una sola vista y moneda.
- Comprenda qué impulsa las conversiones y los ingresos de cada cuenta.
Antes de empezar
Como parte del proceso de configuración de la cartera, debe seleccionar y asignar sus métricas.
Las métricas de cartera agregan métricas similares en todas sus cuentas y crean una métrica para la elaboración de informes a nivel de cartera. Por ejemplo, puede tener varias métricas asociadas a los ingresos en toda su cartera que desee reunir en una sola métrica.
Las métricas de la cartera se basan en:
- Valor monetario, también denominado ingresos
- Recuento de eventos, también denominados conversiones
La información de la pestaña Inicio varía en función del tipo de métrica seleccionado.
Hasta que no cree una métrica a nivel de cartera, no verá ningún dato en la pestaña Inicio de su cartera.
Cómo añadir métricas en una cartera
Consejos para crear su métrica:
- Nombre la métrica de su cartera de forma que represente todas las métricas asociadas a ella (por ejemplo, "Pedidos" o "Pedidos realizados" para las métricas que tienen que ver con los clientes que realizan una compra).
- Elija métricas agregadas que tengan datos similares asociados (por ejemplo, cree una única métrica de cartera para todos los eventos de órdenes colocadas ).
Para crear una métrica:
- Navegue hasta la pestaña Inicio de la cartera.
- En el desplegable Porfolio métrica, selecciona Crear nueva métrica.
- En Nombre de la métrica, introduzca cómo desea que se llame la métrica en la cartera (por ejemplo, Valor del pedido).
- En Tipo, elija el tipo de métrica (por ejemplo, Valor monetario para los pedidos realizados).
- El tipo afecta a si el informe muestra el número de conversiones (si se selecciona Recuento de eventos ) o por ingresos (si se selecciona Valor monetario ).
- Junto a cada cuenta, elija qué métrica a nivel de cuenta desea asignar a esta métrica de cartera (por ejemplo, Pedido realizado).
- Si no desea añadir ninguna métrica para una cuenta específica, cambie la opción ¿Incluir en métrica? a Excluir.
- Por ejemplo, puede que necesite excluir una cuenta para una métrica de cartera porque esa cuenta no admite una métrica determinada.
- Seleccione Guardar y salir.
- Repita los pasos 3-8 para todas las métricas que desee visualizar en la cartera.
- Una vez que haya creado las métricas de cartera deseadas, haga clic en Ver informe o vuelva a la página de inicio para ver el informe.
Personalice el informe de su cartera
En la pestaña Inicio , verá sus filtros y opciones para ver el rendimiento de sus cuentas:
- Periodo de tiempo
El periodo de tiempo en el que el informe extrae información de sus cuentas vinculadas. El valor predeterminado es de 7 días, pero también puede verlo como semana hasta la fecha, mes hasta la fecha, últimos 30 días o un marco temporal personalizado. - Cuentas
Las cuentas vinculadas que desea visualizar en el informe. El valor predeterminado extrae los datos de todas las cuentas vinculadas. - Métrica de la cartera
La métrica que desea examinar en el informe (como Activo en el sitio o Pedido realizado). El valor predeterminado es la primera métrica que creó en la cartera. - Moneda
La moneda utilizada en el informe. Si sus cuentas individuales utilizan monedas diferentes, Klaviyo las convierte a la moneda que seleccione para este informe. Esto sólo se aplica al informe de cartera; el ajuste de esta configuración no modifica la divisa de ninguna cuenta vinculada. Por defecto es la divisa de su cartera. - Nota: el desplegable de divisas sólo aparece para una métrica de cartera cuando esa métrica está asignada a cuentas que tienen 2 o más divisas diferentes.
Actualizar el informe
El informe se actualiza cuando
- Navegue hasta la pestaña Inicio .
- Pulse manualmente el botón de actualización de la derecha.
También puede ver la última vez que se actualizó el informe a la derecha.
Comprender el informe de los mejores
El informe Top Performer muestra las 3 mejores cuentas de su cartera para 3 indicadores clave de rendimiento. Esta visión general también muestra la evolución de la cartera y de las principales cuentas en comparación con el periodo anterior.
- Una flecha verde indica una tendencia positiva (por ejemplo, un aumento de los ingresos).
- Una flecha roja indica una tendencia negativa (por ejemplo, menos conversiones).
Lo que se muestra en este informe varía en función de si la métrica seleccionada se basa en los ingresos (es decir, el valor monetario) o en las conversiones (es decir, el recuento de eventos).
- Basado en los ingresos
- Ingresos totales
- Valor medio de pedido (VMP)
- Tasa de conversión
- Las métricas basadas en la conversión lo demuestran:
- Ingresos totales
- Tasa de clics por correo electrónico
- Tasa de conversión
Puede personalizar qué métricas agregadas desea ver en su informe de mejores resultados intercambiando o eliminando las tarjetas de métricas.
Comprender el informe de rendimiento de las cuentas
El informe de rendimiento de las cuentas le permite comprender su rendimiento de marketing para cada cuenta, así como entre cuentas.
Dependiendo de la métrica que haya seleccionado en sus filtros, verá las conversiones atribuidas o los ingresos.
- El número de conversiones se muestra para cualquier métrica a la que se haya asignado el tipo de recuento Evento.
- El importe de los ingresos se muestra para cualquier métrica a la que se haya asignado el tipo de valor Monetario .
La tabla siguiente muestra ejemplos de métricas basadas en la conversión y en los ingresos. Tenga en cuenta que, dado que puede asignar nombres a las métricas mostradas en una cartera, los nombres de sus métricas pueden ser diferentes.
Ejemplos de métricas basadas en la conversión | Ejemplos de métricas basadas en los ingresos |
Activo in situ | Pedido realizado |
Revisión presentada | Comprobación iniciada |
¿Quiere adelantarse? Vaya a la sección sobre métricas basadas en los ingresos o sobre la exportación de informes de cartera.
Métricas basadas en la conversión (es decir, tipo de recuento de eventos )
Resumen del rendimiento de la cuenta
En la parte superior, verá un gráfico con 2 pestañas:
- Conversiones atribuidas
Muestra las conversiones atribuidas a campañas y flujos.
- Combinación de canales
Muestra las conversiones atribuidas al correo electrónico, SMS y push móvil.
En la parte superior derecha, puede elegir cómo desea ver esta información:
- Recuento de conversiones de mayor a menor, o de menor a mayor
- Nombre de la cuenta en orden alfabético o alfabético inverso
Desglose del rendimiento para las métricas basadas en la conversión
Debajo del gráfico, puede ver la sección Desglose del rendimiento . Incluye una tabla con más detalles sobre el rendimiento de las campañas y los flujos de cada cuenta.
Por defecto, verá un listado de tablas:
- Conversiones totales
- Conversiones de las campañas
- Conversiones de flujos
En esta vista, hay una barra de búsqueda, donde puede buscar una cuenta específica, y 2 desplegables para filtrar su vista.
Ver las conversiones atribuidas para un canal específico (desplegable izquierdo)
Seleccionando el desplegable de la izquierda se obtienen las opciones para ordenar por:
- Conversiones atribuidas
- Rendimiento de las campañas
- Rendimiento de los flujos
Si elige Rendimiento de las campañas o Rendimiento de los flujos, cambiará el desplegable de la derecha para que pueda:
- Elija un canal (correo electrónico, SMS o push)
- Ver el rendimiento de la campaña o del flujo para ese canal, incluyendo:
- Destinatarios
- Tasa de apertura y aperturas únicas (disponible para correo electrónico y push móvil)
- Tasa de clics y clics únicos (disponible para correo electrónico y SMS)
- Tasa de conversión y número de conversiones
Compare las conversiones atribuidas en todos los canales (desplegable derecho)
Si selecciona sólo el desplegable de la derecha (es decir, si deja el desplegable de la izquierda como Conversiones atribuidas) podrá seleccionar:
- Campañas & flujos
- Campañas
- Flujos
Si elige Campañas o Flujos , verá lo siguiente para las campañas o flujos de cada cuenta:
- Conversiones totales
- Conversiones por correo electrónico
- Conversiones de SMS
- Conversiones push
Métricas basadas en los ingresos (es decir, de tipo valor monetario )
Resumen del rendimiento de la cuenta
En la parte superior, verá un gráfico con 2 pestañas:
- Ingresos atribuidos
Muestra los ingresos atribuidos a campañas y flujos.
- Mezcla de canales
Muestra los ingresos atribuidos al correo electrónico, SMS y push móvil.
En la parte superior derecha, puede elegir cómo desea ver esta información:
- Ingresos de mayor a menor, o de menor a mayor
- Nombre de la cuenta en orden alfabético o alfabético inverso
Desglose del rendimiento para las métricas basadas en los ingresos
Debajo del gráfico, puede ver una tabla con más detalles sobre el rendimiento de la campaña y el flujo de cada cuenta.
Por defecto, verá un listado de tablas:
- Ingresos totales
- Ingresos de las campañas
- Ingresos de flujos
- Valor medio del pedido
En esta vista, hay una barra de búsqueda, donde puede buscar una cuenta específica, y 2 desplegables para filtrar su vista.
Ver las conversiones atribuidas para un canal específico (desplegable izquierdo)
Al seleccionar el desplegable de la izquierda se ofrecen las opciones de:
- Ingresos atribuidos
- Rendimiento de las campañas
- Rendimiento de los flujos.
Si elige Rendimiento de las campañas o Rendimiento de los flujos, cambiará el desplegable de la derecha para que pueda:
- Elija un canal (correo electrónico, SMS o push)
- Ver el rendimiento de la campaña o del flujo para ese canal:
- Destinatarios
- Tasa de apertura y aperturas únicas (disponible para correo electrónico y push móvil)
- Tasa de clics y clics únicos (disponible para correo electrónico y SMS)
- Tasa de conversión e importe de los ingresos
Compare los ingresos atribuidos en todos los canales (desplegable derecho)
Si selecciona sólo el desplegable de la derecha (es decir, si deja el desplegable de la izquierda como Ingresos atribuidos) podrá seleccionar:
- Campañas & flujos
- Campañas
- Flujos
Si elige Campañas o Flujos , verá lo siguiente para las campañas o flujos de cada cuenta:
- Ingresos totales
- Ingresos por correo electrónico
- Ingresos por SMS
- Impulsar los ingresos
Exportar informes de cartera
Para exportar los análisis del informe de rendimiento de cuentas :
- Navegue hasta la pestaña Inicio .
- Haga clic en Exportar como CSV.
- Seleccione una de las siguientes opciones para ver el rendimiento de todas las campañas, el rendimiento de los flujos y las conversiones/ingresos atribuidos:
- Resumen del rendimiento de las cuentas
Este informe exporta sus datos agrupados por cuentas. - Todas las campañas y flujos por cuenta
Este informe exporta sus datos desglosados por las campañas y flujos individuales activos o enviados de cada cuenta.
- Resumen del rendimiento de las cuentas
- El informe puede tardar unos minutos en descargarse. Si tarda más de 1 minuto, recibirá un correo electrónico cuando esté listo.
- En la pestaña Inicio , seleccione Descargas de informes recientes.
Tenga en cuenta que este botón sólo aparece una vez que su primer informe está listo para ser descargado. Si no aparece, vuelva a comprobarlo más tarde.
Comprender los datos de rendimiento de la campaña o flujo
Revise y compare cómo están contribuyendo al éxito campañas o flujos específicos por cuenta, y compare el rendimiento agregado sin tener que iniciar sesión en cuentas individuales.
Haga clic en campaña o flujo en la navegación de la izquierda. También puede seleccionar una campaña o flujo específico en Inicio > Desglose del rendimiento para navegar hasta estas secciones. Sin embargo, debe tener el filtro del gráfico de desglose de rendimiento establecido en Ingresos atribuidos o Rendimiento de la campaña con la campaña o el flujo elegidos, como se muestra en el ejemplo siguiente.
Personalice su vista
En la parte superior de su panel, verá su filtro y las opciones para ver el rendimiento de sus cuentas:
- Cuentas
Las cuentas vinculadas que desea ver en el panel. El valor predeterminado extrae los datos de todas las cuentas vinculadas. - Periodo de tiempo
El periodo de tiempo en el que el informe extrae información de sus cuentas vinculadas. El valor predeterminado es de 7 días, pero también puede verlo como semana hasta la fecha, mes hasta la fecha, últimos 30 días o un marco temporal personalizado. - cartera métrica
La métrica que desea examinar en el informe (como Activo en el sitio o Pedido realizado). Por defecto es la primera métrica que creó en la cartera. - canal
El canal de marketing (correo, SMS, o Push) por el que envió la campaña - Moneda
La moneda utilizada en el panel. Si sus cuentas individuales utilizan monedas diferentes, Klaviyo las convierte a la moneda que seleccione para este informe. Esto sólo se aplica al informe de la cartera; el ajuste de esta configuración no modifica la divisa de ninguna cuenta vinculada. Por defecto es la divisa de su cartera.
Revise la tabla
La siguiente tabla mostrará diferentes columnas con información sobre cada campaña por cuenta. Entre ellas se incluyen:
- campaña
El nombre de la campaña o flujo, incluida información sobre el tipo o nombre del segmento o segmentos a los que se envió. - Cuenta
Nombre de la cuenta desde la que se envió la campaña. - canal
Si la campaña fue un correo, SMS, o un mensaje Push. Si su flujo es una combinación de varios canales, los verá reflejados aquí. - Estado
Todas las campañas enviadas o en proceso de envío. - Fecha de envío
Fecha de envío de la campaña en cuestión. - Tasa de apertura (disponible para correo y Push)
La tasa a la que sus clientes abren sus mensajes de correo o Push. Es el número de personas que abren su correo electrónico dividido por el número de destinatarios. Esta columna también mostrará el recuento de aperturas únicas debajo de la tasa. - Tasa de clics (disponible para correo electrónico y SMS)
La tasa con la que su cliente ha hecho clic en sus mensajes de correo o SMS. Es el porcentaje de personas que hicieron clic en un enlace de su mensaje de entre las personas que lo recibieron. Esta columna también mostrará el recuento de clics únicos debajo de la tasa. - conversión
El número de personas que se convirtieron atribuido a esta campaña o flujo. Esta columna también mostrará el recuento de conversiones únicas debajo de la tasa. - Ingresos
Si ha utilizado una métrica basada en los ingresos (por ejemplo, Añadido al carro), verá una columna que indica la cantidad de dinero obtenida en esa campaña o flujo.
Acciones adicionales del panel
Ordenar el panel
Pase el ratón por encima hasta que vea el icono de la flecha y haga clic junto a cualquier columna para ordenar la tabla por orden ascendente o descendente.
Copiar un ID de cuenta
También puede copiar el ID de una cuenta concreta en el portapapeles si desea revisar el rendimiento con más detalle. Haga clic en el menú de 3 puntos situado junto a una campaña o flujo específicos.
Exporte sus datos
Revise y compare sus cuentas y el rendimiento de su campaña o flujo exportando los datos en bruto. Haga clic en Exportar CSV para descargar esta información. Tenga en cuenta que su exportación reflejará las opciones de tabla que haya seleccionado.
Recursos adicionales
- Comprender los detalles de facturación de una cuenta en cartera
Aprenda cómo puede comprender mejor la facturación en varias cuentas utilizando una cartera.
- Comprender la configuración de su cartera
Conozca los ajustes de una cartera, quién puede acceder a ellos y a qué afectan.