Comprender los detalles de facturación de una cuenta en cartera
Sólo los propietarios, administradores y gestores de cartera pueden ver y exportar los detalles de facturación.
Aprenderá
Aprenda cómo puede comprender mejor la facturación en varias cuentas utilizando una cartera.
Puede supervisar el gasto total y el uso de cada cuenta vinculada de una cartera, así como obtener una visión detallada de cada plan de la cuenta.
Ver detalles de facturación
Para ver los detalles de facturación de una cartera, vaya a Gestionar > Facturación.
Aquí verá una vista de tabla de cada cuenta vinculada y sus correspondientes detalles de facturación.
Esta vista le muestra el:
- Valor total del plan
- El coste total mensual de todos los planes de pago o "Contrato" si la cuenta se factura manualmente.
- El total no incluye ningún impuesto.
- Uso del plan
- Indica si la cuenta es:
- Por debajo del límite del plan (0-74%), en azul.
- Cerca del límite del plan (75-99%), en amarillo.
- Por encima del límite del plan (100% y más), en rojo.
- La cuenta plan uso actualiza en tiempo real cada vez que cargas la página.
- Indica si la cuenta es:
- Ciclo de facturación
- Las fechas del ciclo de facturación actual de cada cuenta.
- Si se factura manualmente: aparece como "N/A" o la fecha de inicio y fin del contrato.
Tener una cartera no tiene ningún coste, por lo que la propia cartera no aparecerá en la pestaña Facturación.
¿Qué veo si la cuenta es una cuenta padre o hija?
Para quien utilice la facturación compartida, lo que vea dependerá de si la cuenta principal está vinculada a la cartera.
Si la cuenta principal está vinculada a la cartera, la pestaña Facturación muestra inicialmente sólo la cuenta principal, pero incluye el uso total y los valores del plan de toda la familia de cuentas. Para obtener una visión más detallada, puede hacer clic en el nombre de la cuenta principal para ver todas las cuentas secundarias.
Si tiene una cuenta secundaria vinculada a una cartera pero no la cuenta principal, no verá ninguna fila en la pestaña Facturación para esa familia de cuentas.
Ver detalles de uso y pago del plan
También puede obtener una visión más detallada del uso de su plan y su forma de pago de facturación para cada cuenta.
- Haga clic en el nombre de la cuenta en la vista de tabla.
- En la barra lateral derecha, revise su uso para cada plan en la pestaña Detalles de uso del plan.
- Seleccione Detalles de facturación para ver el tipo de facturación (por ejemplo, contrato, tarjeta de crédito, etc.)
Ver el uso y el coste de cada plan para una cuenta
Para ver cuánto cuesta cada plan de una cuenta y su consumo actual:
- Pulse la flecha hacia abajo situada junto a la cuenta que desea consultar.
- Una vez ampliada la información de esta cuenta, revise los costes mensuales de su plan y su consumo actual para cada plan.
Tenga en cuenta que todo lo marcado con "n/a" significa que no está en este plan y que no está pagando por él.
Exportar la información de facturación de la cuenta
Si desea exportar vea los valores de su cuenta, uso del plan, etc. en un archivo CSV:
- Navegue hasta Gestionar > Facturación.
- Haga clic en Exportar CSV.
Su archivo se descargará inmediatamente en su ordenador.
Recursos adicionales
- Comprender los informes de cartera
Conozca las herramientas de elaboración de informes y la funcionalidad de las carteras. Estas funciones le permiten agregar y analizar fácilmente sus datos en varias cuentas (por ejemplo, si tiene diferentes marcas o utiliza cuentas separadas para diferentes regiones).
- Comprender la configuración de su cartera
Conozca los ajustes de una cartera, quién puede acceder a ellos y a qué afectan.
- el análisis de su rendimiento en Klaviyo