Comprender la creación/elaboración de informes de cartera
Objetivos del artículo
Conoce la herramienta de informes y la funcionalidad para la cartera. Estas funciones/características te permiten agregar y analizar fácilmente tus datos en varias cuentas (por ejemplo, si tienes diferentes marcas o utilizas cuentas separadas para diferentes regiones).
Con la cartera creación/elaboración de informes, puedes:
- Obtén una visión completa de tu rendimiento a través de cuenta.
- Compara la cuenta en una sola vista y moneda.
- Comprende qué impulsa la conversión y los ingresos de cada cuenta.
Antes de empezar
Como parte del proceso de configuración de la cartera, debes seleccionar y mapear tu métrica.
Las métricas de cartera sirven para combinar métricas similares de todas tus cuentas y crear una métrica para elaborar informes sobre la cartera. Por ejemplo, puedes combinar varias métricas asociadas a los ingresos en una métrica para toda la cartera.
cartera métrica se basan en una u otra:
- Valor monetario, también denominado ingresos
- Recuento de acontecimientos, también llamado conversión
La información de la pestaña Inicio varía en función del tipo de métrica seleccionada.
Hasta que no crees una métrica a nivel de cartera, no verás ningún dato en la pestaña Inicio de tu cartera.
Cómo añadir métrica en una cartera
Consejos para crear tu métrica:
- Nombra tu cartera métrica de forma que represente a todas las métricas asociadas a ella (por ejemplo, "Pedidos" o "Pedidos realizados" para las métricas que tratan de la realización de una compra por parte del cliente).
- Elige métricas agregadas que tengan asociados datos similares (por ejemplo, crea una única cartera métrica para todos los eventos de Pedido realizado ).
Para crear una métrica:
- Navega hasta la pestaña Inicio de la cartera.
- En el desplegable Cartera métrica, selecciona Crear nueva métrica.
- En nombre de métrica, introduce cómo quieres que se llame la métrica en la cartera (por ejemplo, valor del pedido).
- En Tipo, elige el tipo de métrica (por ejemplo, Valor monetario para pedidos realizados).
- El tipo afecta a si el informe muestra el número de conversiones (si se selecciona Recuento de eventos ) o por ingresos (si se selecciona Valor monetario ).
- Junto a cada cuenta, elige qué métrica a nivel de cuenta quieres asignar a esta métrica de cartera (por ejemplo, Pedido realizado).
- Si no quieres añadir ninguna métrica para una cuenta concreta, cambia la opción ¿Incluir en métrica? a Excluir.
- Por ejemplo, puede que tengas que excluir una cuenta para una cartera métrica porque esa cuenta no equipa de asistencia una métrica determinada.
- Selecciona Guardar y salir.
- Repite los pasos 3-8 para todas las métricas que quieras ver en la cartera.
- Una vez que hayas creado la cartera métrica que desees, haz clic en Ver creación/elaboración de informes o navega de nuevo a la página de Inicio para ver el informe.
Personaliza el informe de tu cartera
En la pestaña Inicio , verás tus filtros y opciones para ver el rendimiento de tu cuenta:
- Periodo de tiempo
El periodo de tiempo en el que el informe extrae información de tu cuenta vinculada. El valor predeterminado es 7 días, pero también puedes verlo como semana hasta la fecha, mes hasta la fecha, últimos 30 días o un marco temporal personalizado. - cuenta
La cuenta vinculada que quieres ver en el informe. Por defecto, extrae datos de todas las cuentas vinculadas. - cartera métrica
La métrica que quieres examinar en el informe (como con actividad en el Sitio o Pedido realizado). Por defecto es la primera métrica que creaste en la cartera. - Moneda
La moneda utilizada en el informe. Si tus cuentas individuales utilizan distintas monedas, Klaviyo las convierte a la moneda que selecciones para este informe. Esto sólo se aplica al informe de cartera; ajustar esta opción no cambia la moneda de ninguna cuenta vinculada. Por defecto es la moneda de tu cartera. - Nota: el desplegable de monedas sólo aparece para una cartera métrica cuando esa métrica está asignada a cuentas que tienen 2 o más monedas diferentes.
actualizar el informe
El informe se actualiza cuando
- Navega hasta la pestaña Inicio .
- Haz clic manualmente en el botón Actualizar de la derecha.
También puedes ver la última vez que se actualizó el informe a la derecha.
Comprender el informe de los mejores
El informe Top Performer muestra las 3 mejores cuentas de tu cartera para 3 indicadores clave de rendimiento (KPI). Este resumen también muestra la evolución de la cartera y la cuenta superior en comparación con el periodo anterior.
- Una flecha verde indica una tendencia positiva (por ejemplo, aumento de los ingresos).
- Una flecha roja indica una tendencia negativa (por ejemplo, menos conversión).
Lo que se muestra en este informe varía en función de si la métrica seleccionada se basa en los ingresos (es decir, el valor monetario) o en la conversión (es decir, el recuento de eventos).
- Basado en los ingresos
- Ingresos totales
- Valor medio del pedido (AOV)
- Tasa de conversión
- espectáculo métrico basado en la conversión:
- Ingresos totales
- Tasa de clics en correos electrónicos
- Tasa de conversión
Puedes personalizar qué métrica agregada quieres ver en tu informe Top Performers intercambiando o eliminando las tarjetas de métrica.
Comprender el informe de rendimiento de la cuenta
El informe de rendimiento de la cuenta te permite comprender el rendimiento de tu marketing para cada cuenta, así como entre cuentas.
Dependiendo de la métrica que hayas seleccionado en tus filtros, verás la conversión atribuida o los ingresos.
- Muestra el número de conversiones de cualquier métrica a la que se haya asignado el tipo de recuento de Eventos.
- El importe de los ingresos se muestra para cualquier métrica que tenga asignado el tipo de valor Monetario .
La tabla siguiente muestra ejemplos de conversión y de ingresos basados en la métrica. Ten en cuenta que, como puedes poner nombres a las métricas que aparecen en una cartera, los nombres de tus métricas pueden ser diferentes.
ejemplos de conversión métrica | ejemplos de ingresos basados en la métrica |
Activo en el sitio | Pedido realizado |
Reseña enviada | Pago iniciado |
¿Quieres adelantarte? Salta a la sección sobre ingresos basados en métrica o sobre exportación de informes de cartera.
métrica basada en la conversión (es decir, tipo de recuento de eventos )
Resumen del rendimiento de la cuenta
En la parte superior, verás un gráfico con 2 pestañas:
- Conversión atribuida
Muestra la conversión atribuida a campañas y flujo.
- mezcla de canales
Muestra la conversión atribuida a correo electrónico, SMS, y Mobile Push.
En la parte superior derecha, puedes elegir cómo quieres ver esta información:
- recuento de conversión de mayor a menor, o de menor a mayor
- Nombre de la cuenta en orden alfabético o alfabético inverso
Desglose del rendimiento de la métrica basada en la conversión
Debajo del gráfico, puedes ver la sección Desglose del rendimiento . Esto incluye una tabla con más detalles sobre el rendimiento de la campaña y el flujo de cada cuenta.
Por defecto, verás un listado de tablas:
- Conversiones totales
- conversión de campañas
- conversión de flujo
En esta vista, hay una barra de búsqueda, donde puedes buscar una cuenta concreta, y 2 desplegables para filtrar tu vista.
Ver la conversión atribuida a un canal concreto (desplegable izquierdo)
Seleccionando el desplegable de la izquierda tienes la opción de ordenar por de:
- Conversiones atribuidas
- Rendimiento de campañas
- Rendimiento de flujos
Si eliges campañas performance o flujo performance, cambia el desplegable de la derecha para que puedas:
- Elige un canal (correo electrónico, SMS, o notificación push)
- Ver el rendimiento de la campaña o flujo para ese canal, incluyendo:
- Destinatarios
- tasa de apertura y aperturas únicas (disponible para correo electrónico y Mobile Push)
- tasa de clics (CR) y clics únicos (disponible para correo electrónico y SMS)
- tasa de conversión y número de conversión
Comparar la conversión atribuida en todos los canales (desplegable derecho)
Si seleccionas sólo el desplegable de la derecha (es decir, si dejas el desplegable de la izquierda como Conversión atribuida), podrás seleccionar:
- Campañas y flujo
- Campañas
- Flujos
Si eliges campañas o flujo , verás lo siguiente para cada campaña o flujo de la cuenta:
- Conversiones totales
- Conversiones de correo electrónico
- Conversiones de SMS
- notificación push conversión
ingresos basados en métrica (es decir, tipo de valor monetario )
Resumen del rendimiento de la cuenta
En la parte superior, verás un gráfico con 2 pestañas:
- Ingresos atribuidos
Muestra los ingresos atribuidos a campañas y flujo.
- mezcla de canales
Muestra los ingresos atribuidos a correo electrónico, SMS, y Mobile Push.
En la parte superior derecha, puedes elegir cómo quieres ver esta información:
- ingresos de mayor a menor, o de menor a mayor
- Nombre de la cuenta en orden alfabético o alfabético inverso
Desglose del rendimiento de la métrica basada en los ingresos
Debajo del gráfico, puedes ver una tabla con más detalles sobre el rendimiento de la campaña y el flujo de cada cuenta.
Por defecto, verás un listado de tablas:
- Ingresos totales
- ingresos de campañas
- ingresos por flujo
- valor medio del pedido (AOV)
En esta vista, hay una barra de búsqueda, donde puedes buscar una cuenta concreta, y 2 desplegables para filtrar tu vista.
Ver la conversión atribuida a un canal concreto (desplegable izquierdo)
Seleccionando el desplegable de la izquierda tienes las opciones de:
- Ingresos atribuidos
- Rendimiento de campañas
- rendimiento del flujo.
Si eliges campañas performance o flujo performance, cambia el desplegable de la derecha para que puedas:
- Elige un canal (correo electrónico, SMS, o notificación push)
- Ver el rendimiento de la campaña o del flujo para ese canal:
- Destinatarios
- tasa de apertura y aperturas únicas (disponible para correo electrónico y Mobile Push)
- tasa de clics (CR) y clics únicos (disponible para correo electrónico y SMS)
- tasa de conversión e importe de los ingresos
Compara los ingresos atribuidos de todos los canales (desplegable derecho)
Si seleccionas sólo el desplegable de la derecha (es decir, si dejas el desplegable de la izquierda como Ingresos atribuidos), podrás seleccionar:
- Campañas y flujo
- Campañas
- Flujos
Si eliges campañas o flujo , verás lo siguiente para cada campaña o flujo de la cuenta:
- Ingresos totales
- Ingresos por correo electrónico
- Ingresos por SMS
- notificación push ingresos
Exportar informes de cartera
Para exportar el análisis del informe de rendimiento de la cuenta :
- Navega hasta la pestaña Inicio .
- Haz clic en Exportar como CSV.
- Selecciona una de las siguientes opciones para ver el rendimiento de todas las campañas, el rendimiento del flujo y la conversión/ingresos atribuidos:
- resumen del rendimiento de la cuenta
Este informe exporta tus datos agrupados por cuenta. - Todas las campañas y flujo por cuenta
Este informe exporta tus datos desglosados por la con actividad o enviados campañas individuales y flujo para cada cuenta.
- resumen del rendimiento de la cuenta
- El informe puede tardar unos minutos en descargarse. Si tarda más de 1 minuto, recibirás un correo electrónico cuando esté listo.
- En la pestaña Inicio , selecciona Descargas de informes recientes.
Ten en cuenta que este botón sólo aparece una vez que tu primer informe está listo para ser descargado. Si no aparece, vuelve a comprobarlo más tarde.
Comprender los datos de rendimiento de la campaña o flujo
Revisa y compara cómo campañas o flujos específicos están contribuyendo al éxito por cuenta, y compara el rendimiento agregado sin tener que iniciar sesión en cuentas individuales.
Haz clic en campañas o flujo en la navegación de la izquierda. También puedes seleccionar una campaña o flujo específico en Inicio > Desglose del rendimiento para navegar a estas secciones. Sin embargo, debes tener los filtros del gráfico de desglose de Rendimiento configurados en Ingresos atribuidos o Rendimiento de la campaña con campañas o flujo elegidos, como se muestra en el ejemplo siguiente.
Personaliza tu vista
En la parte superior de tu panel, verás los filtros y las opciones para ver el rendimiento de tu cuenta:
- cuenta
La cuenta vinculada que quieres ver en el panel. Por defecto, extrae datos de todas las cuentas vinculadas. - Periodo de tiempo
El periodo de tiempo en el que el informe extrae información de tu cuenta vinculada. El valor predeterminado es 7 días, pero también puedes verlo como semana hasta la fecha, mes hasta la fecha, últimos 30 días o un marco temporal personalizado. - cartera métrica
La métrica que quieres examinar en el informe (como con actividad in situ o Pedido realizado). Por defecto es la primera métrica que creaste en la cartera. - canal
El canal de marketing (correo electrónico, SMS, o notificación push) por el que enviaste la campaña - Divisa
La moneda utilizada en el panel de control. Si tus cuentas individuales utilizan distintas monedas, Klaviyo las convierte a la moneda que selecciones para este informe. Esto sólo se aplica al informe de cartera; ajustar esta opción no cambia la moneda de ninguna cuenta vinculada. Por defecto es la moneda de tu cartera.
Revisa la tabla
La siguiente tabla mostrará diferentes columnas con información sobre cada campaña por cuenta. Entre ellas están:
- campaña
El nombre de la campaña o flujo, incluyendo información sobre el tipo o nombre del segmento o segmentos a los que se envió. - cuenta
Nombre de la cuenta desde donde se envió la campaña. - canal
Si la campaña fue un correo electrónico, SMS, o un mensaje push de notificación. Si tu flujo es una combinación de varios canales, los verás reflejados aquí. - Estado
Todas las campañas enviadas o en proceso de envío. - Fecha de envío
Cuando se envió la campaña en concreto. - tasa de apertura (disponible para correo electrónico y notificación push)
La tasa a la que tu cliente abre tus mensajes de correo electrónico o notificación push. Es el número de personas que abren tu correo electrónico dividido por el número de destinatarios. Esta columna también mostrará el recuento de aperturas únicas debajo de la tasa. - tasa de clics (CR) (disponible para correo electrónico y SMS)
La tasa con la que tu cliente ha hecho clic en tus mensajes de correo electrónico o SMS. Es el porcentaje de personas que hicieron clic en un enlace de tu mensaje de las personas que lo recibieron. Esta columna también mostrará el recuento de clics únicos debajo de la tasa. - conversión
El número de personas que se convirtieron atribuido a esta campaña o flujo. Esta columna también mostrará el recuento de conversiones únicas debajo de la tasa. - ingresos
Si has utilizado una métrica basada en los ingresos (por ejemplo, Añadido al carrito), verás una columna que indica la cantidad de dinero obtenida en esa campaña o flujo.
Acciones adicionales del panel de control
Ordena el panel de control
Pasa el ratón por encima hasta que veas el icono de la flecha y haz clic junto a cualquier columna para ordenar la tabla en orden ascendente o descendente.
Copiar un ID de cuenta
También puedes copiar el ID de una cuenta concreta en el portapapeles si quieres revisar el rendimiento con más detalle. Haz clic en el menú de 3 puntos situado junto a una campaña o flujo concretos.
Exporta tus datos
Revisa y compara tu cuenta y el rendimiento de su campaña o flujo exportando los datos en bruto. Haz clic en Exportar CSV para descargar esta información. Ten en cuenta que tu exportación reflejará las opciones de tabla que hayas seleccionado.
Recursos adicionales
- Comprender los detalles de facturación de una cuenta en una cartera
Aprende cómo puedes comprender mejor la facturación en varias cuentas utilizando una cartera.
- Comprender la configuración de tu cartera
Conoce los ajustes de una cartera, quién puede acceder a ellos y a qué afectan.