Comprender los detalles de facturación de una cuenta en una cartera
Sólo los Propietarios, Administradores y Gestores de cartera pueden ver y exportar los detalles de facturación.
Objetivos de aprendizaje
Aprende cómo puedes comprender mejor la facturación en varias cuentas utilizando una cartera.
Puedes monitorizar el gasto total y el uso de cada cuenta vinculada en una cartera, así como obtener una vista detallada de cada plan en la cuenta.
Ver detalles de facturación
Para ver los detalles de facturación de una cartera, navega hasta Gestionar > facturación.
Aquí, verás una vista de tabla de cada cuenta vinculada y sus correspondientes detalles de facturación.
Esta vista te muestra la:
- Valor total del plan
- El coste total al mes de todo el plan pagado o "Contrato" si la cuenta se factura manualmente.
- El total no incluye impuestos.
- Uso del plan
- Indica si la cuenta lo es:
- Por debajo del límite del plan (0-74%), en azul.
- Cerca del límite del plan (75-99%), en amarillo.
- Por encima del límite del plan (100% y más), en rojo.
- El uso de la cuenta plan se actualiza en tiempo real cada vez que cargas la página.
- Indica si la cuenta lo es:
- Ciclo de facturación
- Las fechas del ciclo de facturación actual de cada cuenta.
- Si se factura manualmente: aparece como "N/A" o la fecha de inicio y fin del contrato.
Tener una cartera no tiene ningún coste, por lo que la propia cartera no aparecerá en la pestaña de facturación.
¿Qué veo si la cuenta es una cuenta padre o hija?
Para quien utilice la facturación compartida, lo que veas dependerá de si la cuenta principal está vinculada a la cartera.
Si la cuenta padre está vinculada a la cartera, la pestaña de facturación inicialmente sólo muestra la cuenta padre, pero incluye los valores de uso total y plan de toda la familia de cuentas. Para una visión más detallada, puedes hacer clic en el nombre de la cuenta padre para ver todas las cuentas hijas.
Si tienes una cuenta hija vinculada a una cartera pero no la cuenta padre, no verás ninguna fila en la pestaña de facturación de esa familia de cuentas.
Ver detalles de uso y pago del plan
También puedes obtener una visión más detallada del uso de tu plan y del método de pago de facturación de cada cuenta.
- Haz clic en el nombre de la cuenta en la vista de tabla.
- En la barra lateral derecha, revisa tu consumo para cada plan en la pestaña de detalles de uso del plan.
- Selecciona detalles de facturación para ver el tipo de facturación (por ejemplo, contrato, tarjeta de crédito, etc.)
Ver el uso y el coste de cada plan para una cuenta
Para ver cuánto cuesta cada plan de una cuenta y tu consumo actual:
- Haz clic en la flecha hacia abajo situada junto a la cuenta que deseas consultar.
- Una vez ampliada la información de esta cuenta, revisa los costes mensuales de tu plan y tu consumo actual para cada plan.
Ten en cuenta que todo lo marcado con "n/a" significa que no estás en este plan y que no estás pagando por él.
Exportar información de facturación de la cuenta
Si quieres exportar, puedes ver los valores de tu cuenta, el uso del plan, etc. en un archivo CSV:
- Navega hasta Gestionar > facturación.
- Haz clic en Exportar CSV.
Tu archivo se descargará inmediatamente en tu ordenador.
Recursos adicionales
- Comprender la creación/elaboración de informes de cartera
Conoce la herramienta de informes y la funcionalidad para la cartera. Estas funciones/características te permiten agregar y analizar fácilmente tus datos en varias cuentas (por ejemplo, si tienes diferentes marcas o utilizas cuentas separadas para diferentes regiones).
- Comprender la configuración de tu cartera
Conoce los ajustes de una cartera, quién puede acceder a ellos y a qué afectan.
- el análisis de tu rendimiento en Klaviyo