Comprendere il reporting del portafoglio
Imparerai
Scopra gli strumenti e le funzionalità di reporting per i portafogli. Queste funzioni le consentono di aggregare e analizzare facilmente i suoi dati su più account (ad esempio, se ha diversi marchi o utilizza account separati per diverse regioni).
Con il reporting del portafoglio, può:
- Ottenere una visione completa della sua performance su tutti i conti.
- Confronta i conti in un'unica vista e valuta.
- Capire cosa guida le conversioni e le entrate per ogni conto.
Prima di iniziare
Come parte del processo di impostazione del portafoglio, deve selezionare e mappare le sue metriche.
Le metriche di portafoglio aggregano metriche simili tra i suoi conti e creano una metrica per il reporting a livello di portafoglio. Ad esempio, potrebbe avere più metriche associate alle entrate nel suo portafoglio, che vuole riunire in un'unica metrica.
Le metriche del portafoglio si basano su:
- Valore monetario, indicato anche come reddito
- Conteggio degli eventi, indicato anche come conversioni
Le informazioni della scheda Home variano in base al tipo di metrica selezionata.
Finché non crea una metrica a livello di portafoglio, non vedrà alcun dato nella scheda Home del suo portafoglio.
Come aggiungere metriche in un portfolio
Suggerimenti per creare la sua metrica:
- Dare un nome alla metrica del suo portafoglio che rappresenti tutte le metriche ad essa associate (ad esempio, "Ordini" o "Ordini effettuati" per le metriche che riguardano i clienti che effettuano un acquisto).
- Scelga metriche aggregate che abbiano dati simili associati (ad esempio, crei un'unica metrica di portafoglio per tutti gli eventi di ordine piazzato ).
Per creare una metrica:
- Si rechi nella scheda Home del portfolio.
- Nel menu a tendina Metrica del portafoglio, seleziona Crea nuova metrica.
- Alla voce Nome della metrica, inserisca il nome che desidera dare alla metrica nel portafoglio (ad esempio, Valore dell'ordine).
- Alla voce Tipo, scelga il tipo di metrica (ad esempio, Valore monetario per gli ordini effettuati).
- Il tipo influisce sul fatto che il rapporto mostri il numero di conversioni (se si seleziona il conteggio degli eventi ) o il fatturato (se si seleziona il valore monetario ).
- Accanto a ciascun conto, scelga quale metrica a livello di conto desidera mappare a questa metrica di portafoglio (ad esempio, Ordine effettuato).
- Se non vuole aggiungere alcuna metrica per un conto specifico, selezioni l'opzione Includi nella metrica? su Escludi.
- Per esempio, potrebbe essere necessario escludere un conto per una metrica di portafoglio, perché quel conto non supporta una determinata metrica.
- Selezionare Salva e uscire.
- Ripeta i passaggi 3-8 per tutte le metriche che desidera visualizzare nel portfolio.
- Dopo aver creato le metriche di portafoglio desiderate, clicchi su Visualizza report o torni alla pagina iniziale per visualizzare il report.
Personalizzare il rapporto sul portafoglio
Nella scheda Home , vedrà i filtri e le opzioni per visualizzare la performance dei suoi conti:
- Periodo di tempo
Il periodo di tempo in cui il rapporto raccoglie le informazioni dai suoi conti collegati. L'impostazione predefinita è di 7 giorni, ma può anche visualizzarla da una settimana all'altra, da un mese all'altro, dagli ultimi 30 giorni o da un intervallo di tempo personalizzato. - Conti
I conti collegati che desidera visualizzare nel rapporto. L'impostazione predefinita prevede l'inserimento dei dati da tutti i conti collegati. - Metrica del portafoglio
La metrica che desidera esaminare nel rapporto (come Attivo sul sito o Ordine effettuato). L'impostazione predefinita è la prima metrica creata nel portafoglio. - Valuta
La valuta utilizzata nel rapporto. Se i suoi conti individuali utilizzano valute diverse, Klaviyo le converte nella valuta che lei seleziona per questo rapporto. Questo vale solo per il rapporto sul portafoglio; la regolazione di questa impostazione non modifica la valuta in nessun conto collegato. L'impostazione predefinita è la valuta del suo portafoglio. - Nota: il menu a tendina della valuta appare solo per una metrica di portafoglio quando tale metrica è mappata su conti che hanno 2 o più valute diverse.
Aggiorna il rapporto
Il rapporto si aggiorna quando lei o..:
- Si rechi nella scheda Home .
- Clicchi manualmente sul pulsante di aggiornamento sul lato destro.
Può anche vedere l'ultima volta che il rapporto è stato aggiornato sulla destra.
Capire il rapporto Top performer
Il rapporto Top Performer mostra i 3 account migliori del suo portfolio per 3 indicatori chiave di prestazione. Questa panoramica mostra anche l'andamento di portfolio e dei conti top rispetto al periodo precedente.
- Una freccia verde indica un trend positivo (ad esempio, un aumento delle entrate).
- Una freccia rossa indica una tendenza negativa (ad esempio, meno conversioni).
Ciò che viene visualizzato in questo rapporto varia a seconda che la metrica selezionata si basi sulle entrate (cioè sul valore monetario) o sulle conversioni (cioè sul conteggio degli eventi).
- Basato sul reddito
- Ricavo totale
- Valore medio dell'ordine (AOV)
- Tasso di conversione
- Le metriche basate sulle conversioni mostrano:
- Ricavo totale
- Tasso di clic sulle e-mail
- Tasso di conversione
Può personalizzare le metriche aggregate che desidera visualizzare nel rapporto Top Performers, scambiando o eliminando le schede metriche.
Comprendere il rapporto sulla performance dei conti
Il rapporto sulle prestazioni degli account le consente di comprendere le sue prestazioni di marketing per ciascun account e per tutti gli account.
A seconda della metrica che ha selezionato nei filtri, vedrà le conversioni attribuite o le entrate.
- Il numero di conversioni viene mostrato per qualsiasi metrica assegnata al tipo di conteggio degli eventi.
- L'importo delle entrate viene visualizzato per qualsiasi metrica a cui è stato assegnato il tipo di valore Monetario .
La tabella seguente mostra esempi di metriche basate sulla conversione e sul fatturato. Si noti che, poiché può dare un nome alle metriche mostrate in un portfolio, i nomi delle sue metriche potrebbero essere diversi.
Esempi di metriche basate sulla conversione | Esempi di metriche basate sul fatturato |
Attivo sul posto | Ordine effettuato |
Recensione inviata | Inizio del checkout |
Vuole fare un salto in avanti? Passi alla sezione sulle metriche basate sui ricavi o sull'esportazione dei rapporti di portafoglio.
Metriche basate sulle conversioni (ad esempio, tipo di conteggio degli eventi )
Panoramica delle prestazioni dell'account
In alto, vedrà un grafico con 2 schede:
- Conversioni attribuite
Mostra le conversioni attribuite alle campagne e ai flussi.
- Mix di canali
Mostra le conversioni attribuite a e-mail, SMS e mobile push.
In alto a destra, può scegliere come visualizzare queste informazioni:
- Conteggio delle conversioni dal più alto al più basso, o dal più basso al più alto
- Il nome del conto in ordine alfabetico o alfabetico inverso.
Ripartizione delle prestazioni per le metriche basate sulla conversione
Sotto il grafico, può vedere la sezione Ripartizione delle prestazioni . Questo include una tabella con maggiori dettagli sulla performance della campagna e del flusso di ciascun account.
Per impostazione predefinita, vedrà un elenco di tabelle:
- Conversioni totali
- Conversioni dalle campagne
- Conversioni da flussi
In questa vista, c'è una barra di ricerca, dove può cercare un conto specifico, e 2 menu a tendina per filtrare la sua vista.
Visualizza le conversioni attribuite per un canale specifico (menu a tendina a sinistra).
Selezionando il menu a tendina di sinistra, si possono scegliere le opzioni di ordinamento in base alla categoria:
- Conversioni attribuite
- Performance delle campagne
- Prestazioni dei flussi
Scegliendo le prestazioni delle Campagne o le prestazioni dei Flussi, cambia il menu a tendina di destra, in modo da poterlo fare:
- Scelga un canale (e-mail, SMS o push).
- Visualizza le prestazioni della campagna o del flusso per quel canale, tra cui:
- Destinatari
- Tasso di apertura e aperture uniche (disponibile per email e mobile push)
- Tasso di clic e clic unici (disponibile per e-mail e SMS)
- Tasso di conversione e numero di conversioni
Confronta le conversioni attribuite tra tutti i canali (menu a tendina a destra)
Selezionando solo il menu a tendina di destra (cioè, se lascia il menu a tendina di sinistra come Conversioni attribuite) può selezionare:
- Campagne & flussi
- Campagne
- Flussi
Scegliendo Campagne o Flussi , si può vedere quanto segue per le campagne o i flussi di ciascun conto:
- Conversioni totali
- Conversioni via e-mail
- Conversioni via SMS
- Conversioni push
Metriche basate sul reddito (cioè, tipo di valore monetario )
Panoramica delle prestazioni dell'account
In alto, vedrà un grafico con 2 schede:
- Ricavi attribuiti
Mostra i ricavi attribuiti alle campagne e ai flussi.
- Mix di canali
Mostra i ricavi attribuiti alle e-mail, agli SMS e al push mobile.
In alto a destra, può scegliere come visualizzare queste informazioni:
- Le entrate vanno dal più alto al più basso, o dal più basso al più alto.
- Il nome del conto in ordine alfabetico o alfabetico inverso.
Ripartizione delle prestazioni per le metriche basate sul fatturato
Sotto il grafico, può vedere una tabella con ulteriori dettagli sulla performance della campagna e del flusso di ciascun account.
Per impostazione predefinita, vedrà un elenco di tabelle:
- Ricavo totale
- Ricavi da campagne
- Ricavi da flussi
- Valore medio dell'ordine
In questa vista, c'è una barra di ricerca, dove può cercare un conto specifico, e 2 menu a tendina per filtrare la sua vista.
Visualizza le conversioni attribuite per un canale specifico (menu a tendina a sinistra).
Selezionando il menu a tendina di sinistra, si possono scegliere le seguenti opzioni:
- Ricavo attribuito
- Performance delle campagne
- Prestazioni dei flussi.
Scegliendo le prestazioni delle Campagne o le prestazioni dei Flussi, cambia il menu a tendina di destra, in modo da poterlo fare:
- Scelga un canale (e-mail, SMS o push).
- Visualizza le prestazioni della campagna o del flusso per quel canale:
- Destinatari
- Tasso di apertura e aperture uniche (disponibile per email e mobile push)
- Tasso di clic e clic unici (disponibile per e-mail e SMS)
- Tasso di conversione e importo dei ricavi
Confronta i ricavi attribuiti tra tutti i canali (menu a tendina a destra)
Selezionando solo il menu a tendina di destra (cioè, se lascia il menu a tendina di sinistra come Entrate attribuite) può selezionare:
- Campagne & flussi
- Campagne
- Flussi
Scegliendo Campagne o Flussi , si può vedere quanto segue per le campagne o i flussi di ciascun conto:
- Ricavo totale
- Entrate via e-mail
- Ricavi da SMS
- Spingere le entrate
Esportazione dei rapporti sul portafoglio
Per esportare le analisi dal rapporto sulle prestazioni dei conti :
- Si rechi nella scheda Home .
- Clicchi su Esporta come CSV.
- Selezioni una delle seguenti opzioni per visualizzare le prestazioni di tutte le campagne, le prestazioni dei flussi e le conversioni/ricavi attribuiti:
- Panoramica delle prestazioni dei conti
Questo rapporto esporta i suoi dati raggruppati per conto. - Tutte le campagne e i flussi per account
Questo rapporto esporta i suoi dati suddivisi in base alle campagne e ai flussi individuali attivi o inviati per ogni account.
- Panoramica delle prestazioni dei conti
- Il download del rapporto potrebbe richiedere alcuni minuti. Se ci vuole più di 1 minuto, riceverà un'e-mail quando sarà pronto.
- Nella scheda Home , selezioni Download recenti di rapporti.
Si noti che questo pulsante appare solo quando il suo primo rapporto è pronto per essere scaricato. Se non viene visualizzato, torni a controllare più tardi.
Comprendere i dati relativi alle prestazioni della campagna o del Flusso
Esaminare e confrontare il modo in cui determinati Campagna o Flusso stanno contribuendo al successo per ogni conto, e confrontare le prestazioni aggregate senza dover accedere ai singoli conti.
Clicchi su campagna o Flusso dalla navigazione a sinistra. Può anche selezionare una campagna o un Flusso specifico dalla ripartizione Home > Performance per navigare in queste sezioni. Tuttavia, è necessario che il filtro del grafico di ripartizione delle prestazioni sia impostato su Ricavi attribuiti o prestazioni della campagna con scelta di campagna o Flusso, come mostrato nell'esempio seguente.
Personalizzi la sua vista
Nella parte superiore del suo pannello di controllo, vedrà il suo filtro e le opzioni per visualizzare la performance dei suoi conti:
- Conti
I conti collegati che desidera visualizzare nel pannello di controllo. L'impostazione predefinita prevede l'inserimento dei dati da tutti i conti collegati. - Periodo di tempo
Il periodo di tempo in cui il rapporto raccoglie le informazioni dai suoi conti collegati. L'impostazione predefinita è di 7 giorni, ma può anche visualizzarla da una settimana all'altra, da un mese all'altro, dagli ultimi 30 giorni o da un intervallo di tempo personalizzato. - metrica del portafoglio
La metrica che desidera esaminare nel rapporto (come Attivo sul sito o Ordine effettuato). L'impostazione predefinita è la prima metrica creata nel portfolio. - canale
Il canale di marketing (e-mail, SMS, o push) che ha inviato alla campagna - Valuta
La valuta utilizzata nel pannello di controllo. Se i suoi conti individuali utilizzano valute diverse, Klaviyo le converte nella valuta che lei seleziona per questo rapporto. Questo vale solo per il rapporto portfolio; la regolazione di questa impostazione non modifica la valuta di nessun conto collegato. L'impostazione predefinita è la sua valuta portfolio.
Riveda la tabella
La tabella sottostante visualizzerà diverse colonne con informazioni su ciascuna campagna per account. Questi includono:
- campagna
Il nome della campagna o del Flusso, comprese le informazioni sul tipo o sul nome del segmento (o dei segmenti) a cui è stato inviato. - Account
Nome dell'account da cui è stata inviata la campagna. - canale
Se la campagna era un messaggio e-mail, SMS, o push. Se il suo Flusso è una combinazione di più canali, li vedrà riflessi qui. - Stato
Tutte le campagne inviate o in fase di invio. - Data di invio
Quando è stata inviata la campagna in questione. - tasso di apertura (disponibile per e-mail e push)
Il tasso di apertura dei messaggi e-mail o push da parte del cliente. Si tratta del numero di persone che aprono la sua e-mail diviso per il numero di destinatari. Questa colonna mostrerà anche il conteggio delle aperture uniche sotto il tasso. - Tasso di clic (disponibile per e-mail e SMS)
La percentuale e il tasso di clic dei suoi clienti sui messaggi e-mail o SMS. Si tratta della percentuale di persone che hanno cliccato su un link nel suo messaggio rispetto alle persone che lo hanno ricevuto. Questa colonna mostrerà anche il conteggio dei clic unici sotto la tariffa. - conversione
Il numero di persone che si sono convertite attribuite a questa campagna o Flusso. Questa colonna mostrerà anche il conteggio delle conversioni uniche sotto il tasso. - Ricavo
Se ha utilizzato una metrica basata sul ricavo (ad esempio, Aggiunto al carrello), vedrà una colonna che indica la quantità di denaro realizzata su quella campagna o su quel Flusso.
Azioni aggiuntive del pannello di controllo
Ordinare il pannello di controllo
Passi il mouse fino a visualizzare l'icona della freccia e clicchi accanto a qualsiasi colonna per ordinare la tabella in ordine crescente o decrescente.
Copia l'ID di un conto
Può anche copiare l'ID di un determinato conto negli appunti, se desidera esaminare le prestazioni in modo più dettagliato. Clicchi sul menu a 3 punti accanto a una determinata campagna o a un Flusso.
Esporti i suoi dati
Esamini e confronti i suoi conti e le loro performance di campagna o di Flusso esportando i dati grezzi. Clicchi su Esporta CSV per scaricare queste informazioni. Tenga presente che l'esportazione rifletterà le opzioni di tabella che ha selezionato.
Risorse aggiuntive
- Comprendere i dettagli di fatturazione del conto in un portafoglio
Scopra come può comprendere meglio la fatturazione di più conti utilizzando un portafoglio.
- Comprendere le impostazioni del portfolio
Impara a conoscere le impostazioni di un portfolio, compreso chi può accedervi e cosa influenzano.