Comprendere i dettagli di fatturazione del conto in un portafoglio
Solo i proprietari di portafoglio, gli amministratori e i manager possono visualizzare ed esportare i dettagli di fatturazione.
Imparerà
Scopra come può comprendere meglio la fatturazione di più conti utilizzando un portafoglio.
Può monitorare la spesa totale e l'utilizzo per ogni conto collegato in un portafoglio, nonché ottenere una visione dettagliata di ogni piano del conto.
Visualizza i dettagli della fatturazione
Per vedere i dettagli della fatturazione in un portafoglio, si rechi su Gestione della fatturazione >.
Qui vedrà una tabella di ciascun conto collegato e i relativi dettagli di fatturazione.
Questa vista le mostra il..:
- Valore totale del piano
- Il costo totale al mese per tutti i piani a pagamento o "Contratto" se il conto viene fatturato manualmente.
- Il totale non include le tasse.
- Utilizzo del piano
- Questo indica se il conto è..:
- Sotto il limite del piano (0-74%), in blu.
- Vicino al limite del piano (75-99%), in giallo.
- Superamento del limite del piano (100% e oltre), in rosso.
- L'utilizzo dell'account piano aggiornare, aggiornamento in tempo reale ogni volta che si carica la pagina.
- Questo indica se il conto è..:
- Ciclo di fatturazione
- Le date del ciclo di fatturazione corrente di ciascun conto.
- Se la fatturazione è manuale: indica "N/A" o la data di inizio e fine del contratto.
Non c'è alcun costo per avere un portfolio, quindi il portfolio stesso non apparirà nella scheda Fatturazione.
Cosa vedo se il conto è un conto genitore o figlio?
Per chi utilizza la fatturazione condivisa, ciò che vede dipende dal fatto che l'account genitore sia collegato al portafoglio.
Se il conto genitore è collegato al portafoglio, la scheda Fatturazione mostra inizialmente solo il conto genitore, ma include l'utilizzo totale e i valori del piano per l'intera famiglia di conti. Per uno sguardo più dettagliato, può cliccare sul nome del conto genitore per vedere tutti i conti figli.
Se ha un conto figlio collegato a un portafoglio, ma non il conto genitore, non vedrà alcuna riga nella scheda Fatturazione per quella famiglia di conti.
Vedere l'utilizzo del piano e i dettagli di pagamento
Può anche ottenere una visione più dettagliata dell'utilizzo del suo piano e del metodo di pagamento della fatturazione per ogni account.
- Clicchi sul nome del conto nella visualizzazione della tabella.
- Nella barra laterale destra, esamini il suo utilizzo per ciascun piano nella scheda Dettagli utilizzo piano.
- Selezioni Dettagli di fatturazione per visualizzare il tipo di fatturazione (ad esempio, contratto, carta di credito, ecc.).
Veda l'utilizzo e il costo di ogni piano per un conto.
Per vedere quanto costa ogni piano di un conto e il suo utilizzo attuale:
- Clicchi sulla freccia rivolta verso il basso accanto al conto che desidera esaminare.
- Dopo l'espansione delle informazioni relative a questo conto, riveda i costi del suo piano mensile e il suo utilizzo attuale per ogni piano.
Si noti che tutto ciò che è contrassegnato da "n/a" significa che non è iscritto a questo piano e non lo sta pagando.
Esportazione delle informazioni di fatturazione del conto
Se desidera esportare i valori del suo conto, l'utilizzo del piano, ecc. in un file CSV:
- Vada su Gestione della fatturazione > .
- Clicchi su Esporta CSV.
Il suo file verrà immediatamente scaricato sul suo computer.
Risorse aggiuntive
- Comprendere il reporting del portafoglio
Scopra gli strumenti e le funzionalità di reporting per i portafogli. Queste funzioni le consentono di aggregare e analizzare facilmente i suoi dati su più account (ad esempio, se ha diversi marchi o utilizza account separati per diverse regioni).
- Comprendere le impostazioni del portfolio
Impara a conoscere le impostazioni di un portfolio, compreso chi può accedervi e cosa influenzano.
- analisi delle sue prestazioni in Klaviyo