Cómo clonar formularios, flujos, segmentos, campañas y plantillas
Qué aprenderás
Aprenda a clonar formularios, flujos, segmentos, campañas y plantillas. Al clonar, puede copiar:
- A la misma cuenta en la que está
O - A otra cuenta, u otras cuentas múltiples, tiene acceso a
Antes de empezar
Debe tener los permisos de usuario adecuados tanto en la cuenta desde la que clona como en la(s) cuenta(s) a la(s) que clona. Por ejemplo, supongamos que es administrador en las cuentas A y B, pero creador de contenidos en la cuenta C. En este caso, puede clonar un flujo de la cuenta A a la B (o viceversa), pero no puede clonar un flujo hacia o desde la cuenta C.
Puede crear un clon en hasta 100 cuentas más a la vez.
Lo que no se puede clonar
La clonación le permite copiar un formulario, flujo, segmento, campaña o plantilla.
En la misma cuenta, el clon es un duplicado exacto.
Sin embargo, al clonar a otra cuenta, es posible que se omita alguna información en la transferencia. Esto se debe a que las 2 cuentas pueden tener diferentes canales, métricas, nombres de listas, etc. En la mayoría de los casos, simplemente podrá cambiar esta información (por ejemplo, cambiar la métrica o el nombre de la lista) como parte del proceso de clonación.
Algunos contenidos (como el cupón, el bloque de reseñas, el flujo de bajadas de precios y los contenidos dinámicos o universales) no se clonarán. Mientras que los objetos en sí (por ejemplo, los cuadros de texto) se clonarán, el contenido dentro de esos objetos no lo hará.
Siempre que clone flujos, no podrá cambiar el tipo de activación (por ejemplo, no podrá convertir un flujo activado por métricas en un flujo activado por listas). No obstante, puede cambiar qué métrica, lista, segmento o fecha activa el flujo (por ejemplo, Pedido realizado en lugar de Pedido confirmado).
Además, el segmento que utiliza operadores avanzados (es decir, operadores de eventos más allá de "es igual a" y "incluye cualquiera de") o cláusulas where múltiples no se puede clonar entre cuentas en este momento.
Cómo clonar
El proceso de clonación es casi exactamente el mismo para segmentos, flujos, formularios, campañas y plantillas. Para clonar flujos y campañas, es necesario seleccionar más detalles (por ejemplo, fecha de envío o activador).
- Haga clic en los 3 puntos verticales situados a la derecha del formulario, flujo, segmento, campaña o plantilla que desee copiar.
- Seleccione Clonar.
- Elija uno de los dos:
- Clonar a esta cuenta.
- Clonar en varias cuentas
- Seleccione Continuar.
Clonar dentro de una cuenta
Si clona dentro de la misma cuenta, todo lo que tiene que hacer es:
- Ponle un nombre al objeto clonado y selecciona detalles adicionales si corresponde.
- Selecciona el activador para el flujo clonado.
- Selecciona la fecha de envío de la campaña clonada.
- Si estás clonando una campaña de un solo canal, verás una opción adicional para convertirla en campaña omnicanal. Si seleccionas esta opción, la campaña clonada se abrirá en el lienzo omnicanal.
- Haga clic en Clonar.
Clonar a otra u otras múltiples cuentas
- Si eligió clonar en la misma cuenta, verá el clon con el nombre que eligió dentro de su lista.
- Para clonar a otra cuenta, busque y marque la(s) cuenta(s) a la(s) que desea copiar. Puede seleccionar hasta 100 cuentas.
Nota: debe tener el permiso de usuario adecuado en las cuentas a las que está transfiriendo y desde las que está transfiriendo.
- Pulse Siguiente.
- Opcional: edite el nombre del clon para cada cuenta.
- Seleccione Siguiente.
- Revisa y corrige cualquiera de los siguientes puntos, ya que algunos detalles no se clonarán o tendrán que cambiarse para tu otra cuenta (por ejemplo, condiciones del segmento, métricas, etc.).
Formularios | Segmentos | Flujos | Campañas | Plantillas |
Lista de destinos | Lista de nombres | Propiedad métrica, lista, segmento, fecha | Destinatarios (listas o segmentos) | Enlaces |
Configuración de la orientación (opcional) | Rangos de fechas | Cualquier filtro (de disparo, de flujo o adicional) | Mensajes de canal no disponibles en las cuentas de destino | |
Bloque de edad (si es necesario) | Propiedades del perfil | Cualquier propiedad del perfil o del evento | Parámetros de seguimiento UTM | |
Ajustes de SMS (si es necesario) | Métricas personalizadas | | Etiquetas | |
- Pulse el botón de clonación.
El proceso de clonación puede durar varios minutos. Puede ver el progreso en la ventana de carga o, si se aleja, un icono de campana le avisará cuando el clon haya finalizado.
Tenga en cuenta que si hay algún error con la cuenta de destino, no se creará un clon. Por ejemplo, si hay un error en una condición de segmento para una de las cuentas de destino, no se creará un clon del segmento en esa cuenta.
Recursos adicionales
- Cómo crear y gestionar varias cuentas
Conozca las multicuentas en Klaviyo, que le permiten acceder y cambiar entre diferentes cuentas con un solo inicio de sesión. Esto es especialmente útil para las marcas que tienen varios sitios web (por ejemplo, para distintos países) o que tienen varias marcas bajo una misma empresa matriz.
- Conceptos básicos: envío multinacional de SMS con Klaviyo
Aprenda a utilizar Klaviyo para enviar SMS en varios países diferentes.
- Primeros pasos con la campaña omnicanal
Aprende a crear y enviar una campaña omnicanal, que es una campaña que contiene varios mensajes a través de uno o más canales.
- Introducción a las carteras
Aprenda sobre las carteras en Klaviyo, incluyendo qué son, quién debe usarlas y cómo configurarlas.