Introducción a las carteras
Sólo los propietarios o administradores pueden crear una cartera, y debe ser desde una cuenta de pago.
Aprenda sobre las carteras en Klaviyo, incluyendo qué son, quién debe usarlas y cómo configurarlas.
¿Qué es una cartera?
Una cartera es un tipo de cuenta que facilita la gestión de varias cuentas de marca o regionales. Le ofrece una visión de alto nivel de cada cuenta:
- Rendimiento
- Facturación
- Usuarios
- Datos
¿Por qué crear una cartera?
Sin una cartera, no hay una forma sencilla de revisar varias cuentas de Klaviyo. La única opción es entrar en cada cuenta y mirar en qué plan está, las conversiones, etc.
Una cartera le ofrece toda esta información en una sola vista, lo que agiliza y facilita la comparación de cuentas, así como la comprensión del rendimiento de cada una de ellas.
Esta función:
- Racionaliza las operaciones
- Ahorra tiempo
- Mejora la eficacia
- Facilita la detección de tendencias y el intercambio de activos
Antes de empezar
Para crear una cartera, debe:
- Ser propietario o administrador de una cuenta de pago.
- Tenga varias cuentas asociadas a su usuario.
Debe ser Propietario o Administrador en cada cuenta que desee añadir a una cartera.
Ten en cuenta que las cuentas pueden estar conectadas a más de 1 porfolio a la vez. El Propietario de una cuenta recibirá un correo electrónico cada vez que su cuenta se añada a una cartera, y también podrá darse de baja de una cartera en cualquier momento.
¿Cuánto cuesta una cuenta de cartera?
Las carteras no tienen ningún coste adicional; su uso es gratuito. Los únicos costes son los de los planes que tenga en sus cuentas vinculadas.
¿Cuándo utilizar una cartera?
Una cartera funciona mejor cuando se utiliza para gestionar cualquiera de las dos cosas:
- 1 marca con cuentas separadas para varias regiones
- Varias marcas
- Marcas de clientes (si eres una agencia)
¿Quién debe estar en una cartera?
No todos los usuarios de cada cuenta serán (o deberían ser) usuarios de la cartera.
Un usuario de la cartera:
- Puede ver los datos de todas las cuentas de la cartera.
- No es necesario que sea un usuario en cada cuenta.
Añada a alguien como usuario de la cartera sólo si desea que vea todos los datos y contenidos de todas las cuentas de la cartera.
¿Puedo añadir mi agencia como usuario de la cartera?
Sí, puede añadir una agencia como usuario de cartera.
Sin embargo, debes saber que podrán ver todas las cuentas de la cartera. Esto puede causar problemas de seguridad o de otro tipo si una agencia no trabaja con 1 de las cuentas, especialmente si esa cuenta trabaja con una agencia diferente.
Soy una agencia, ¿puedo crear mi propia cartera?
Sí, las agencias pueden crear su propia cartera, ya que las cuentas pueden estar conectadas a más de 1 cartera a la vez.
Si eres una agencia, comprueba que eres Propietario o Administrador en cada cuenta que quieras añadir. También te recomendamos que pidas permiso a tus clientes antes de añadir la cuenta a una cartera.
Crear una cartera
La configuración consta de dos pasos:
- Creación de la cartera
- Mapeo de sus métricas de conversión
- Nota: hasta que no crees una métrica y la asignes a una métrica de tu cuenta, el panel de la cartera estará en blanco.
Crear la cartera
- Compruebe que está en una cuenta como Propietario o Admin.
- Seleccione el nombre de su cuenta en la esquina inferior izquierda.
- Haga clic en Configuración > Organización.
- En la sección Cartera , haga clic en Configurar su cartera.
- En el modal que aparece, seleccione Empezar.
- Rellene la siguiente información:
- Nombre de la cartera.
- Enlace a la página web.
- Dirección comercial.
- Pulse Siguiente.
- Seleccione todas las cuentas que desee incluir en la cartera en la pestaña Disponible .
Nota: las cuentas que aparecen en la pestaña No disponible son cuentas en las que usted es usuario pero no Propietario ni Administrador.
- Pulse Crear.
Añadir cuentas a la cartera puede llevar varios minutos.
Mapee sus métricas
Mapear sus métricas es clave para obtener el máximo valor de una cartera, ya que le permite revisar el rendimiento de sus campañas y flujos en todas sus cuentas vinculadas.
Hasta que no mapee sus métricas, el tablero de la cartera estará en blanco. Las métricas que elija dependen de usted, aunque le recomendamos que incluya al menos 1 métrica basada en los ingresos.
Al configurar sus métricas en la cartera, no afecta a las métricas de sus cuentas vinculadas.
Consejos para crear su métrica:
- Nombre la métrica de su cartera de forma que represente todas las métricas asociadas a ella (por ejemplo, "Pedidos" o "Pedidos realizados" para las métricas que tienen que ver con los clientes que realizan una compra).
- Elija métricas agregadas que tengan datos similares asociados (por ejemplo, cree una única métrica de cartera para todos los eventos de órdenes colocadas ).
Para crear una métrica:
- Navegue hasta la pestaña Inicio de la cartera.
- En el desplegable Porfolio métrica, selecciona Crear nueva métrica.
- En Nombre de la métrica, seleccione cómo desea que se llame la métrica en la cartera (por ejemplo, Valor del pedido).
- Elija el tipo para la métrica (por ejemplo, Valor monetario para los pedidos realizados).
- El tipo afecta a si el informe muestra el número de conversiones (para Recuento de eventos) o el importe de los ingresos (para Valor monetario).
- Junto a cada cuenta, elija qué métrica desea asignar a esta métrica de cartera (por ejemplo, Pedido realizado).
- Si no desea añadir ninguna métrica para una cuenta específica, cambie la opción ¿Incluir en métrica? a Excluir.
- Seleccione Guardar y salir.
- Repita los pasos 3-8 para todas las métricas que desee visualizar en la cartera.
Una vez que haya añadido al menos 1 métrica, podrá empezar a analizar su rendimiento en todas las cuentas. Para más detalles sobre estos informes, consulte nuestro artículo sobre cómo entender los informes de cartera.
Recursos adicionales
- Cómo añadir o eliminar un usuario de la cartera
Aprenda a añadir o eliminar usuarios de una cartera.
- Comprender los informes de cartera
Conozca las herramientas de elaboración de informes y la funcionalidad de las carteras. Estas funciones le permiten agregar y analizar fácilmente sus datos en varias cuentas (por ejemplo, si tiene diferentes marcas o utiliza cuentas separadas para diferentes regiones).
- Comprender los detalles de facturación de una cuenta en cartera
Aprenda cómo puede comprender mejor la facturación en varias cuentas utilizando una cartera.
- Cómo crear y gestionar varias cuentas
Conozca las multicuentas en Klaviyo, que le permiten acceder y cambiar entre diferentes cuentas con un solo inicio de sesión. Esto es especialmente útil para las marcas que tienen varios sitios web (por ejemplo, para distintos países) o que tienen varias marcas bajo una misma empresa matriz.