Comprender las funciones de los usuarios de la cartera
Qué aprenderás
Infórmate sobre los roles y permisos de los usuarios del porfolio. En este artículo se describen tanto los roles de usuario de porfolio estáticos como cómo crear un rol de usuario personalizado.
Tenga en cuenta que este artículo sólo repasa los permisos de usuario de la cartera. Aprenda a añadir o eliminar usuarios en una cartera.
Antes de empezar
Tenga en cuenta que las funciones de usuario de la cartera:
- Son totalmente independientes de las funciones de los usuarios de cuentas.
- Tenga acceso a los datos de todas las cuentas de la cartera.
- No tienen que ser usuarios en ninguna (o todas) las cuentas vinculadas.
¿Qué significa que las funciones de usuario de cartera y de cuenta estén separadas?
La cartera está diseñada para ser una visión general de varias cuentas, que pueden requerir diferentes ajustes, divisas, etc. Debido a esto, la cartera no puede influir ni ser influida por ninguna de esas cuentas.
Su función de usuario en una cuenta no tiene ningún efecto sobre su función en una cartera, y viceversa.
Por ejemplo, puede ser Analista de cartera en la cartera, pero Administrador en todas las cuentas vinculadas.
Roles de usuario estáticos del porfolio
Hay 4 roles estáticos en un porfolio:
- Propietario de la cartera
- Administración de cartera
- Gestor de cartera
- Analista de cartera
Propietario de la cartera
Sólo puede haber 1 Propietario para una cartera.
El propietario de la cartera tiene acceso total a la misma. Es el único papel que puede hacerlo:
- Ver todos los detalles de la cartera y la cuenta.
- Añada o elimine cuentas de la cartera.
Tenga en cuenta que también debe ser Propietario o Administrador en la cuenta para añadirla a una cartera. - Vea y gestione los usuarios de la cartera.
- Cierre la cartera.
Administración de cartera
El administrador de la cartera puede hacer casi cualquier cosa en la cuenta, incluyendo:
- Ver y exportar la información de facturación.
- Visualice y exporte informes y métricas.
- Gestione los ajustes de la cartera.
- Vea las cuentas y los usuarios de la cartera.
El administrador de la cartera no puede:
- Cierre la cartera.
- Añada o elimine cuentas.
- Gestione los usuarios.
Gestor de cartera
El rol Gestor de cartera tiene acceso a los datos de todas las cuentas vinculadas, pero no puede realizar ningún cambio en la cartera.
Un gestor de cartera puede:
- Ver y exportar la información de facturación.
- Visualice y exporte informes y métricas.
El Gestor de Cartera no puede:
- Gestione los ajustes de la cartera.
- Vea y gestione las cuentas que forman parte de esta cartera.
- Vea y gestione los usuarios de la cartera.
Analista de cartera
El analista es el papel más limitado de la cartera.
Un analista de cartera puede:
- Vea y exporte los detalles de los informes.
Un analista de cartera no puede:
- Ver cualquier configuración o usuarios.
- Añada o elimine cuentas.
- Ver o exportar los detalles de facturación.
Roles de usuario personalizados del porfolio
Los roles de usuario personalizados te permiten adaptar los permisos de usuario a las necesidades específicas de tu equipo, lo que garantiza que cada usuario tenga acceso solo a las áreas del producto necesarias para su trabajo. El control de acceso detallado acorta la incorporación, reduce el riesgo de seguridad y mantiene la configuración de facturación, datos y mensajería en las manos adecuadas, lo que mejora la capacidad de entrega y el retorno de la inversión.
Áreas de productos
Puedes elegir entre las siguientes áreas para crear tu rol de usuario personalizado.
Área de productos | Descripción |
Configuración | Capacidad para configurar permisos para la configuración del porfolio, incluidos MFA, inicio de sesión único, preferencias de consentimiento y registros de actividad. |
Elaboración de informes | Capacidad para configurar permisos para la elaboración de informes en todas las cuentas vinculadas a los porfolios. Los usuarios pueden ver campañas, flujos y gestionar sus métricas con este conjunto de permisos. |
Gestión de usuarios | Posibilidad de ver usuarios en cuentas vinculadas, incluidos roles asignados y niveles de acceso. * Solo los propietarios de porfolios pueden añadir o eliminar usuarios al porfolio. |
Facturación | Consulta la información de facturación en todas las cuentas vinculadas. |
Recursos adicionales
- Cómo cambiar el Propietario de una cartera
Aprenda a cambiar el Propietario de la cartera a otro usuario.
- Cómo añadir o eliminar un usuario de la cartera
Aprenda a añadir o eliminar usuarios de una cartera.