Cómo añadir o eliminar un usuario de la cartera
Sólo los Propietarios de carteras pueden añadir o eliminar usuarios.
Qué aprenderás
Aprenda a añadir o eliminar usuarios de una cartera.
Este artículo es específico para las carteras. Si necesita añadir o eliminar usuarios para una cuenta normal de Klaviyo, consulte este artículo sobre cómo añadir o eliminar usuarios de una cuenta.
Antes de empezar
Antes de realizar cualquier cambio en los usuarios de su cartera, sepa que:
- Añadir o eliminar usuarios de la cartera no los añade ni los elimina de ninguna cuenta vinculada.
- Los usuarios de la cartera pueden tener acceso a los datos de cada cuenta vinculada.
Para más detalles sobre las diferencias entre roles, consulte nuestro artículo sobre los permisos de usuario de la cartera.
Añadir usuarios a la cartera
- Asegúrese de haber iniciado sesión en su cuenta de cartera.
- Navegue hasta Gestionar usuarios > .
- En la pestaña Cartera, haga clic en Añadir nuevo usuario.
- En el modal que aparece, introduzca la dirección de correo electrónico del usuario que desea añadir.
- Abra el desplegable y seleccione el rol del usuario.
- Pulse Guardar.
Después de guardar este cambio, se envía un correo electrónico a este usuario y se le invita a unirse a la cartera.
El usuario debe aceptar la invitación y, a continuación, crear una cuenta (si aún no es usuario de Klaviyo) o iniciar sesión. Hasta que lo hagan, aparecerán como Pendientes en la cartera.
Si el usuario rechaza la invitación, no se le añadirá a la cartera.
Eliminar usuarios de la cartera
Tenga en cuenta que no puede eliminar la cartera Propietario. En su lugar, aprenda a transferir la propiedad de su cartera.
- Asegúrese de haber iniciado sesión en su cuenta de cartera.
- Navegue hasta Gestionar usuarios > .
- Haga clic en el menú de 3 puntos situado junto al usuario que desea eliminar.
- Seleccione Borrar.
- Confirme que desea eliminar al usuario de la cartera haciendo clic en Eliminar.
Recursos adicionales
- Comprender las funciones de los usuarios de la cartera
Infórmate sobre los roles y permisos de los usuarios del porfolio. En este artículo se describen tanto los roles de usuario de porfolio estáticos como cómo crear un rol de usuario personalizado.
- Cómo cambiar el Propietario de una cartera
Aprenda a cambiar el Propietario de la cartera a otro usuario.