Comprender las funciones de los usuarios de la cartera
Objetivos de aprendizaje
Conoce las funciones y permisos de los usuarios de la cartera. Este artículo describe las funciones de usuario de la cartera estática y cómo crear una función de usuario personalizada.
Ten en cuenta que este artículo sólo repasa los permisos de usuario de la cartera. Aprende a añadir o eliminar usuarios en una cartera.
Antes de empezar
Ten en cuenta que las funciones de usuario de la cartera:
- Son totalmente independientes de las funciones de usuario de cuenta.
- Accede a los datos de todas las cuentas de la cartera.
- No tienen que ser usuarios en ninguna (ni en todas) las cuentas vinculadas.
¿Qué significa que las funciones de usuario de la cartera y de la cuenta estén separadas?
La cartera está diseñada para ser una visión general de varias cuentas, que pueden requerir diferentes ajustes, monedas, etc. Por ello, la cartera no puede influir ni ser influida por ninguna de esas cuentas.
Tu rol de usuario en una cuenta no tiene ningún efecto sobre tu rol en una cartera, y viceversa.
Por ejemplo, puedes ser Analista de cartera en la cartera, pero Administrador en todas las cuentas vinculadas.
Roles de usuario estáticos de la cartera
Hay cuatro roles estáticos en una cartera:
- Propietario de la cartera
- Administrador de la cartera
- Gestor de la cartera
- Analista de la cartera
Propietario de la cartera
Sólo puede haber 1 Propietario para una cartera.
El Propietario de la cartera tiene pleno acceso a la cartera. Es el único papel que puede hacerlo:
- Ver todos los detalles de la cartera y la cuenta.
- Añade o quita cuenta de la cartera.
Ten en cuenta que también deben ser Propietario o Administrador en la cuenta para añadirla a una cartera. - Visualiza y gestiona los usuarios de la cartera.
- Cierra la cartera.
Administrador de la cartera
El administrador de la cartera puede hacer casi cualquier cosa en la cuenta, incluyendo:
- Ver y exportar información de facturación.
- Visualiza y exporta informes y métrica.
- Gestionar la configuración de la cartera.
- Ver cartera cuenta y usuarios.
La cartera Administrador no puede:
- Cierra la cartera.
- Añade o quita cuenta.
- Gestionar usuarios.
Gestor de la cartera
El rol Gerente de la cartera tiene acceso a los datos de todas las cuentas vinculadas, pero no puede realizar ningún cambio en la cartera.
Una cartera Gerente puede:
- Ver y exportar información de facturación.
- Visualiza y exporta informes y métrica.
La cartera Gerente no puede:
- Gestionar la configuración de la cartera.
- Visualiza y gestiona las cuentas que forman parte de esta cartera.
- Ver y gestionar los usuarios de la cartera.
Analista de la cartera
El Analista es la función más limitada de la cartera.
Una cartera Analista puede:
- Ver y exportar detalles de creación/elaboración de informes.
Una cartera Analista no puede:
- Ver cualquier configuración o usuario.
- Añade o quita cuenta.
- Ver o exportar detalles de facturación.
Roles de usuario personalizados en la cartera
Los roles de usuario personalizados te permiten adaptar los permisos de los usuarios a las necesidades específicas de tu equipo, garantizando que cada usuario tenga acceso solo a las áreas del producto necesarias para su trabajo. El control de acceso detallado acorta el proceso de incorporación, reduce los riesgos de seguridad y mantiene la facturación, los datos y la configuración de mensajería en las manos adecuadas, lo que mejora la capacidad de entrega y el retorno de la inversión.
Áreas de productos
Puedes elegir entre las siguientes áreas para crear tu función de usuario personalizada.
Área de productos | Descripción |
Configuración | Capacidad para configurar permisos para los ajustes de cartera, incluyendo autenticación multifactorial, SSO, preferencias de consentimiento y registros de actividad. |
Elaboración de informes | Posibilidad de configurar permisos para la elaboración de informes en todas las cuentas vinculadas a la cartera. Con este conjunto de permisos, ustedes pueden ver campañas, flujos y administrar sus métricas. |
Administración de usuarios | Capacidad para ver a los usuarios en todas las cuentas vinculadas, incluyendo los roles asignados y los niveles de acceso. Solo los dueños de la cartera pueden agregar o eliminar usuarios de la cartera. |
Facturación | Ver la información de facturación de todas las cuentas vinculadas. |
Recursos adicionales
- Cómo cambiar el Propietario de una cartera
Aprende a cambiar el Propietario de la cartera a otro usuario.
- Cómo añadir o eliminar un usuario de la cartera
Aprende a añadir o eliminar usuarios de una cartera.