Cómo añadir o eliminar un usuario de la cartera
Sólo los propietarios de cartera pueden añadir o eliminar usuarios.
Objetivos de aprendizaje
Aprende a añadir o eliminar usuarios de una cartera.
Este artículo es específico para la cartera. Si necesitas añadir o eliminar usuarios para una cuenta normal de Klaviyo, paga este artículo sobre cómo añadir o eliminar usuarios de una cuenta.
Antes de empezar
Antes de realizar cualquier cambio en los usuarios de tu cartera, debes saber que:
- Añadir o eliminar usuarios de la cartera no los añade ni los elimina de ninguna cuenta vinculada.
- Los usuarios de la cartera pueden tener acceso a los datos de cada cuenta vinculada.
Para más detalles sobre las diferencias entre roles, paga nuestro artículo sobre los permisos de usuario de la cartera.
Añadir usuarios a la cartera
- Asegúrate de que estás iniciando sesión en tu cartera cuenta.
- Navega hasta Gestionar usuarios > .
- En la pestaña Cartera, haz clic en Añadir nuevo usuario.
- En el modal que aparece, introduce la dirección de correo electrónico del usuario que quieres añadir.
- Abre el desplegable y selecciona el rol del usuario.
- Haz clic en Guardar.
Después de guardar este cambio, se envía un correo electrónico a este usuario y se le invita a unirse a la cartera.
El usuario debe aceptar la invitación y, a continuación, crear una cuenta (si aún no es usuario de Klaviyo) o iniciar sesión. Hasta que lo hagan, aparecerán como Pendientes en la cartera.
Si el usuario rechaza la invitación, no se le añadirá a la cartera.
Eliminar usuarios de la cartera
Ten en cuenta que no puedes eliminar la cartera Propietario. En cambio, aprende a transferir la propiedad de la cartera.
- Asegúrate de que estás iniciando sesión en tu cartera cuenta.
- Navega hasta Gestionar usuarios > .
- Haz clic en el menú de 3 puntos situado junto al usuario que quieres eliminar.
- Selecciona Eliminar.
- Confirma que quieres eliminar al usuario de la cartera haciendo clic en Eliminar.
Recursos adicionales
- Comprender las funciones de los usuarios de la cartera
Conoce las funciones y permisos de los usuarios de la cartera. Este artículo describe las funciones de usuario de la cartera estática y cómo crear una función de usuario personalizada.
- Cómo cambiar el Propietario de una cartera
Aprende a cambiar el Propietario de la cartera a otro usuario.