Come aggiungere o rimuovere un conto da un portafoglio
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Ultimo aggiornamento: 7 lug 2025, 00:00 EST
Deve essere un Proprietario del portafoglio e anche un Proprietario o un Admin dell'account o degli account che desidera aggiungere o rimuovere.
Imparerai
Scopra come aggiungere o rimuovere un account da un portafoglio esistente in Klaviyo.
Questo articolo è rivolto solo a coloro che hanno un portafoglio esistente. Se non ha un portfolio, veda come creare un portfolio.
Aggiungere un conto a un portafoglio
- Acceda al suo conto portfolio.
- Vada a Gestire gli account di > .
- Selezioni Aggiungi conti in alto a destra.
- Selezioni le caselle dell'account o degli account che desidera aggiungere.
Nota: deve essere un Proprietario o un Amministratore dell'account che desidera aggiungere. Qualsiasi account di cui lei è utente (ma non proprietario o amministratore) viene visualizzato nella scheda Non disponibile.
- Selezionare Aggiungi.
Rimuovere o eliminare un conto da un portafoglio
Può rimuovere un conto da un portafoglio sia dal portafoglio che direttamente dal conto.
Istruzioni per il portafoglio
Solo il Proprietario può rimuovere un conto dal portafoglio. Per farlo:
- Acceda al suo conto portfolio.
- Vada a Gestire gli account di > .
- Cerchi l'account che desidera rimuovere.
- Clicchi sul menu a 3 punti accanto a quell'account.
- Clicchi su Rimuovi dal portafoglio.
- Confermi cliccando su Rimuovi nella finestra modale.
Istruzioni per il conto
Dall'interno di un account, qualsiasi Proprietario o Admin dell'account può rimuoverlo da un portafoglio:
- Acceda a quell'account.
- Clicchi sul nome dell'account in basso a sinistra.
- Vada su Impostazioni > Organizzazione.
- Selezioni Rimuovi dal portafoglio.
- Clicchi su Rimuovi nella maschera.
Risorse aggiuntive
- Come aggiungere o rimuovere un utente del portfolio
Scopra come aggiungere o rimuovere utenti da un portfolio.
- Comprendere il reporting del portafoglio
Scopra gli strumenti e le funzionalità di reporting per i portafogli. Queste funzioni le consentono di aggregare e analizzare facilmente i suoi dati su più account (ad esempio, se ha diversi marchi o utilizza account separati per diverse regioni).
- Comprendere i ruoli degli utenti del portafoglio
Scopri di più sui ruoli e sulle autorizzazioni degli utenti del portfolio. Questo articolo illustra sia i ruoli utente statici del portfolio sia come creare un ruolo utente personalizzato.
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