Compreensão das funções de usuário do portfólio
O que você vai aprender
Saiba mais sobre as funções e permissões dos usuários do portfólio. Este artigo descreve as funções de usuário do portfólio estático e como criar uma função de usuário personalizada.
Observe que este artigo aborda apenas as permissões de usuário do portfólio. Saiba como adicionar ou remover usuários em um portfólio.
Antes de começar
Observe que as funções de usuário do portfólio:
- São totalmente separadas das funções de usuário da conta.
- Ter acesso aos dados de todas as contas do portfólio.
- Não precisam ser usuários em nenhuma (ou todas) as contas vinculadas.
O que significa que as funções de usuário do portfólio e da conta são separadas?
O portfólio foi projetado para ser uma visão geral de várias contas, que podem exigir configurações, moedas, etc. diferentes. Por esse motivo, o portfólio não pode influenciar ou ser influenciado por nenhuma dessas contas.
Sua função de usuário em uma conta não tem efeito sobre sua função em um portfólio e vice-versa.
Por exemplo, o senhor pode ser um analista de portfólio no portfólio, mas um administrador em todas as contas vinculadas.
Funções de usuário estáticas do portfólio
Há quatro funções estáticas em um portfólio:
- Proprietário do portfólio
- Administrador do portfólio
- Gerente de portfólio
- Analista de portfólio
Proprietário do portfólio
Só pode haver um proprietário para um portfólio.
O proprietário do portfólio tem acesso total ao portfólio. É a única função que pode:
- Veja todos os detalhes do portfólio e da conta.
- Adicionar ou remover contas do portfólio.
Note that they must also be an Owner or Admin in the account to add it to a portfolio. - Visualizar e gerenciar usuários no portfólio.
- Fechar o portfólio.
Administrador do portfólio
O Portfolio Admin do portfólio pode fazer quase tudo na conta, inclusive
- Visualizar e exportar informações de faturamento.
- Visualizar e exportar relatórios e métricas.
- Gerenciar as configurações do portfólio.
- Visualizar contas e usuários do portfólio.
O administrador do portfólio não pode:
- Fechar o portfólio.
- Adicionar ou remover contas.
- Gerenciar usuários.
Gerente de portfólio
A função Gerente de portfólio tem acesso aos dados de todas as contas vinculadas, mas não pode fazer alterações no portfólio.
Um gerente de portfólio pode:
- Visualizar e exportar informações de faturamento.
- Visualizar e exportar relatórios e métricas.
O Gerente de Portfólio não pode:
- Gerenciar as configurações do portfólio.
- Visualizar e gerenciar as contas que fazem parte desse portfólio.
- Visualizar e gerenciar usuários do portfólio.
Analista de portfólio
O Analista é a função mais limitada do portfólio.
Um analista de portfólio pode:
- Visualizar e exportar detalhes de relatórios.
Um analista de portfólio não pode:
- Visualizar quaisquer configurações ou usuários.
- Adicionar ou remover contas.
- Visualizar ou exportar detalhes de faturamento.
Funções de usuário personalizadas do portfólio
As funções de usuário personalizadas permitem que você adapte as permissões de usuário às necessidades específicas da sua equipe, garantindo que cada usuário tenha acesso apenas às áreas do produto necessárias para o seu trabalho. O controle de acesso refinado encurta a integração, reduz o risco de segurança e mantém as configurações de faturamento, dados e mensagens nas mãos certas, melhorando a entregabilidade e o retorno sobre o investimento.
Áreas de produtos
Você pode escolher entre as seguintes áreas para criar sua função de usuário personalizada.
Área do produto | Descrição |
Configurações | Capacidade de definir permissões para as configurações do portfólio, incluindo autenticação multifator, SSO, preferências de consentimento e registros de atividades. |
Relatórios | Capacidade de configurar permissões para relatórios em todas as contas vinculadas ao portfólio. Os usuários podem visualizar campanhas, fluxos e gerenciar suas métricas com essa permissão definida. |
Gerenciamento de usuários | Capacidade de visualizar usuários em contas vinculadas, incluindo funções atribuídas e níveis de acesso. *Somente os proprietários do portfólio podem adicionar ou remover usuários do portfólio. |
Cobrança | Visualizar informações de faturamento em todas as contas vinculadas. |
Recursos adicionais
- Como alterar o proprietário de um portfólio
Saiba como alterar o proprietário do portfólio para outro usuário.
- Como adicionar ou remover um usuário do portfólio
Saiba como adicionar ou remover usuários de um portfólio.