Como adicionar ou remover um usuário do portfólio
Somente os proprietários de portfólio podem adicionar ou excluir usuários.
O que você vai aprender
Saiba como adicionar ou remover usuários de um portfólio.
Este artigo é específico para portfólios. Se precisar adicionar ou remover usuários de uma conta normal da Klaviyo, consulte este artigo sobre como adicionar ou excluir usuários da conta.
Antes de começar
Antes de fazer qualquer alteração nos usuários do seu portfólio, saiba que:
- Adicionar ou remover usuários do portfólio não os adiciona ou remove de nenhuma conta vinculada.
- Os usuários do portfólio podem ter acesso aos dados de todas as contas vinculadas.
Para obter detalhes sobre as diferenças entre as funções, consulte nosso artigo sobre permissões de usuário do portfólio.
Adicionar usuários do portfólio
- Verifique se o senhor está conectado à sua conta do portfólio.
- Navegue até Manage > Users (Gerenciar usuários).
- Na guia Portfolio (Portfólio ), clique em Add new user (Adicionar novo usuário).
- No modal que aparece, digite o endereço de e-mail do usuário que deseja adicionar.
- Abra o menu suspenso e selecione a função do usuário.
- Clique em Salvar.
Depois que o senhor salvar essa alteração, um e-mail será enviado a esse usuário e o convidará a participar do portfólio.
O usuário deve aceitar o convite e, em seguida, criar uma conta (se ainda não for um usuário do Klaviyo) ou fazer login. Até que isso aconteça, eles serão exibidos como Pendentes no portfólio.
Se o usuário recusar o convite, ele não será adicionado ao portfólio.
Remover usuários do portfólio
Observe que o senhor não pode excluir o proprietário do portfólio. Em vez disso, saiba como transferir a propriedade do portfólio.
- Verifique se o senhor está conectado à sua conta do portfólio.
- Navegue até Manage > Users (Gerenciar usuários).
- Clique no menu de 3 pontos ao lado do usuário que deseja excluir.
- Selecione Excluir.
- Confirme que deseja remover o usuário do portfólio clicando em Delete (Excluir).
Recursos adicionais
- Compreensão das funções de usuário do portfólio
Saiba mais sobre as funções e permissões dos usuários do portfólio. Este artigo descreve as funções de usuário do portfólio estático e como criar uma função de usuário personalizada.
- Como alterar o proprietário de um portfólio
Saiba como alterar o proprietário do portfólio para outro usuário.