Compreensão dos relatórios de portfólio
O que você vai aprender
Conheça as ferramentas de relatório e a funcionalidade dos portfólios. Esses recursos permitem que o usuário agregue e analise facilmente seus dados em várias contas (por exemplo, se o usuário tiver marcas diferentes ou usar contas separadas para regiões diferentes).
Com os relatórios de portfólio, o senhor pode:
- Obtenha uma visão abrangente do seu desempenho em todas as contas.
- Compare contas em uma única visualização e moeda.
- Entenda o que impulsiona as conversões e a receita de cada conta.
Antes de começar
Como parte do processo de configuração do portfólio, o senhor deve selecionar e mapear suas métricas.
As métricas de portfólio agregam métricas semelhantes em todas as suas contas e criam uma métrica para relatórios no nível do portfólio. Por exemplo, o senhor pode ter várias métricas associadas à receita em todo o seu portfólio que deseja reunir em uma única métrica.
As métricas do portfólio são baseadas em:
- Valor monetário, também chamado de receita
- Contagem de eventos, também chamada de conversões
As informações na guia Home variam de acordo com o tipo de métrica selecionada.
Até que o senhor crie uma métrica no nível do portfólio, não verá nenhum dado na guia Home do portfólio.
Como adicionar métricas em um portfólio
Dicas para criar sua métrica:
- Nomeie sua métrica de portfólio de uma forma que represente todas as métricas associadas a ela (por exemplo, "Pedidos" ou "Pedidos feitos" para métricas que lidam com clientes que fazem uma compra).
- Escolha métricas agregadas que tenham dados semelhantes associados a elas (por exemplo, criar uma única métrica de portfólio para todos os eventos de ordens colocadas ).
Para criar uma métrica:
- Navegue até a guia Home no portfólio.
- No menu suspenso portfólio métrica, selecione Create new métrica (Criar nova métrica).
- Em Metric name (Nome da métrica), insira como o senhor deseja que a métrica seja chamada no portfólio (por exemplo, Order value (Valor do pedido)).
- Em Type (Tipo), escolha o tipo de métrica (por exemplo, Monetary Value (Valor monetário ) para pedidos feitos).
- O tipo afeta se o relatório mostra o número de conversões (se a opção Contagem de eventos for selecionada) ou por receita (se a opção Valor monetário for selecionada).
- Ao lado de cada conta, escolha a métrica de nível de conta que o senhor deseja mapear para essa métrica de portfólio (por exemplo, Pedido feito).
- Se o senhor não quiser adicionar nenhuma métrica para uma conta específica, alterne Include in metric? para Exclude.
- Por exemplo, o senhor pode precisar excluir uma conta para uma métrica de portfólio porque essa conta não é compatível com uma determinada métrica.
- Selecione Salvar e sair.
- Repita as etapas 3 a 8 para todas as métricas que o senhor deseja visualizar no portfólio.
- Depois de criar as métricas de portfólio desejadas, clique em View reporting (Exibir relatório ) ou volte para a página inicial para visualizar o relatório.
Personalize seu relatório de portfólio
Na guia Home , o senhor verá seus filtros e opções para visualizar o desempenho de suas contas:
- Período de tempo
O período de tempo em que o relatório obtém informações de suas contas vinculadas. O padrão é 7 dias, mas o senhor também pode visualizá-lo como semana até a data, mês até a data, últimos 30 dias ou um período de tempo personalizado. - Contas
As contas vinculadas que o senhor deseja visualizar no relatório. O padrão extrai dados de todas as contas vinculadas. - Métrica do portfólio
A métrica que o senhor deseja examinar no relatório (como Active on Site ou Placed Order). O padrão é a primeira métrica que o senhor criou no portfólio. - Moeda
A moeda usada no relatório. Se suas contas individuais usarem moedas diferentes, o Klaviyo as converterá na moeda que o senhor selecionar para esse relatório. Isso se aplica somente ao relatório de portfólio; o ajuste dessa configuração não altera a moeda em nenhuma conta vinculada. O padrão é a moeda do portfólio. - Observação: o menu suspenso de moeda só aparece para uma métrica de portfólio quando essa métrica é mapeada para contas que têm 2 ou mais moedas diferentes.
Atualizar o relatório
O relatório é atualizado quando o senhor o faz:
- Navegue até a guia Home .
- Clique manualmente no botão de atualização no lado direito.
O senhor também pode ver a última vez que o relatório foi atualizado à direita.
Entenda o relatório Top performers
O relatório Top Performer mostra as 3 principais contas em seu portfólio para 3 indicadores-chave de desempenho (indicadores-chave de desempenho). Essa visão geral também mostra a tendência do portfólio e das principais contas em comparação com o período anterior.
- Uma seta verde indica uma tendência positiva (por exemplo, aumento da receita).
- Uma seta vermelha indica uma tendência negativa (por exemplo, menos conversões).
O que é exibido nesse relatório varia de acordo com o fato de a métrica selecionada ser baseada em receita (ou seja, valor monetário) ou em conversões (ou seja, contagem de eventos).
- Baseado na receita
- Receita total
- Valor médio do pedido (AOV)
- Taxa de conversão
- As métricas baseadas em conversões mostram:
- Receita total
- Taxa de cliques em e-mails
- Taxa de conversão
O senhor pode personalizar quais métricas agregadas deseja exibir no relatório Top Performers trocando ou excluindo os cartões de métricas.
Compreender o relatório de desempenho das contas
O relatório de desempenho de contas permite que o senhor compreenda o desempenho de marketing de cada conta, bem como de todas as contas.
Dependendo da métrica que o senhor selecionou nos filtros, verá as conversões atribuídas ou a receita.
- O número de conversões é exibido para qualquer métrica atribuída ao tipo de contagem de eventos.
- O valor da receita é exibido para qualquer métrica atribuída ao tipo de valor Monetário .
A tabela abaixo mostra exemplos de métricas baseadas em conversão e receita. Observe que, como o senhor pode nomear as métricas mostradas em um portfólio, os nomes das suas métricas podem ser diferentes.
Exemplos de métricas baseadas em conversão | Exemplos de métricas baseadas em receita |
Ativo no local | Pedido feito |
Revisão enviada | Início do checkout |
O senhor quer ir adiante? Pule para a seção sobre métricas baseadas em receita ou sobre exportação de relatórios de portfólio.
Métricas baseadas em conversão (ou seja, tipo de contagem de eventos )
Visão geral do desempenho da conta
Na parte superior, o senhor verá um gráfico com duas guias:
- Conversões atribuídas
Mostra as conversões atribuídas a campanhas e fluxos.
- Mix de canais
Mostra as conversões atribuídas a e-mail, SMS e push móvel.
No canto superior direito, o senhor pode escolher como deseja visualizar essas informações:
- Contagem de conversão do maior para o menor, ou do menor para o maior
- Nome da conta em ordem alfabética ou alfabética inversa
Detalhamento do desempenho para métricas baseadas em conversão
Abaixo do gráfico, é possível ver a seção Detalhamento do desempenho . Isso inclui uma tabela com mais detalhes sobre o desempenho da campanha e do fluxo de cada conta.
Por padrão, o senhor verá uma listagem de tabelas:
- Total de conversões
- Conversões de campanhas
- Conversões de fluxos
Nessa visualização, há uma barra de pesquisa, na qual o senhor pode pesquisar uma conta específica, e dois menus suspensos para filtrar a visualização.
Visualizar as conversões atribuídas a um canal específico (menu suspenso à esquerda)
A seleção do menu suspenso à esquerda fornece as opções para classificar por de:
- Conversões atribuídas
- Desempenho das campanhas
- Desempenho dos fluxos
A escolha do desempenho do Campaigns ou do Flows altera o menu suspenso à direita para que o senhor possa:
- Escolha um canal (e-mail, SMS ou push)
- Visualizar o desempenho da campanha ou do fluxo para esse canal, inclusive:
- Destinatários
- Taxa de abertura e aberturas únicas (disponível para e-mail e push para celular)
- Taxa de cliques e cliques únicos (disponível para e-mail e SMS)
- Taxa de conversão e número de conversões
Compare as conversões atribuídas em todos os canais (menu suspenso à direita)
Selecionar apenas o menu suspenso direito (ou seja, se o menu suspenso esquerdo for deixado como Conversões atribuídas) permite que o senhor selecione:
- Campanhas & fluxos
- Campanhas
- Fluxos
A escolha de Campanhas ou Fluxos mostra ao senhor o seguinte para as campanhas ou fluxos de cada conta:
- Total de conversões
- Conversões de e-mail
- Conversões de SMS
- Conversões push
Métricas baseadas em receita (ou seja, tipo de valor monetário )
Visão geral do desempenho da conta
Na parte superior, o senhor verá um gráfico com duas guias:
- Receita atribuída
Mostra a receita atribuída a campanhas e fluxos.
- Mix de canais
Mostra a receita atribuída a e-mail, SMS e push móvel.
No canto superior direito, o senhor pode escolher como deseja visualizar essas informações:
- Receita da maior para a menor, ou da menor para a maior
- Nome da conta em ordem alfabética ou alfabética inversa
Detalhamento do desempenho para métricas baseadas em receita
Abaixo do gráfico, o senhor pode ver uma tabela com mais detalhes sobre o desempenho da campanha e do fluxo de cada conta.
Por padrão, o senhor verá uma listagem de tabelas:
- Receita total
- Receita de campanhas
- Receita de fluxos
- Valor médio do pedido
Nessa visualização, há uma barra de pesquisa, na qual o senhor pode pesquisar uma conta específica, e dois menus suspensos para filtrar a visualização.
Visualizar as conversões atribuídas a um canal específico (menu suspenso à esquerda)
A seleção do menu suspenso esquerdo oferece as opções de:
- Receita atribuída
- Desempenho das campanhas
- Desempenho dos fluxos.
A escolha do desempenho do Campaigns ou do Flows altera o menu suspenso à direita para que o senhor possa:
- Escolha um canal (e-mail, SMS ou push)
- Visualizar o desempenho da campanha ou do fluxo para esse canal:
- Destinatários
- Taxa de abertura e aberturas únicas (disponível para e-mail e push para celular)
- Taxa de cliques e cliques únicos (disponível para e-mail e SMS)
- Taxa de conversão e valor da receita
Compare a receita atribuída em todos os canais (menu suspenso à direita)
Selecionando apenas o menu suspenso direito (ou seja, se o senhor deixar o menu suspenso esquerdo como Receita atribuída), poderá selecionar:
- Campanhas & fluxos
- Campanhas
- Fluxos
A escolha de Campanhas ou Fluxos mostra ao senhor o seguinte para as campanhas ou fluxos de cada conta:
- Receita total
- Receita de e-mail
- Receita de SMS
- Aumentar a receita
Exportar relatórios de portfólio
Para exportar análises do relatório de desempenho de contas :
- Navegue até a guia Home .
- Clique em Export as CSV.
- Selecione uma das opções a seguir para saber como o senhor deseja visualizar o desempenho de todas as campanhas, o desempenho dos fluxos e as conversões/receitas atribuídas:
- Visão geral do desempenho das contas
Esse relatório exporta seus dados agrupados por conta. - Todas as campanhas e fluxos por conta
Esse relatório exporta seus dados divididos pelas campanhas e fluxos individuais ativos ou enviados para cada conta.
- Visão geral do desempenho das contas
- O download do relatório pode levar alguns minutos. Se demorar mais de 1 minuto, o senhor receberá um e-mail quando estiver pronto.
- Na guia Home , selecione Recent report downloads (Downloads de relatórios recentes).
Observe que esse botão só aparece quando o primeiro relatório estiver pronto para ser baixado. Se não aparecer, verifique novamente mais tarde.
Compreender os dados de desempenho da Campanha ou do fluxo
Analise e compare como a Campanha ou o fluxo específico estão contribuindo para o sucesso de cada conta e compare o desempenho agregado sem precisar fazer login em contas individuais.
Clique em Campanha ou fluxo na navegação à esquerda. O senhor também pode selecionar uma Campanha ou um fluxo específico na página inicial > Performance breakdown para navegar até essas seções. No entanto, o senhor deve ter o filtro do gráfico de detalhamento de desempenho definido como Receita atribuída ou Desempenho da campanha com a opção Campanha ou fluxo, conforme mostrado no exemplo abaixo.
Personalize sua visualização
Na parte superior do painel de controle, o senhor verá o filtro e as opções para visualizar o desempenho de suas contas:
- Contas
As contas vinculadas que o senhor deseja visualizar no painel de controle. O padrão extrai dados de todas as contas vinculadas. - Período de tempo
O período de tempo em que o relatório obtém informações de suas contas vinculadas. O padrão é 7 dias, mas o senhor também pode visualizá-lo como semana até a data, mês até a data, últimos 30 dias ou um período de tempo personalizado. - portfólio métrica
A métrica que o senhor deseja examinar no relatório (como Active on site ou Placed order). O padrão é a primeira métrica que o senhor criou no portfólio. - canal
O canal de marketing (E-mail, SMS ou Notificação) que o senhor enviou à Campanha - Moeda
A moeda usada no painel de controle. Se suas contas individuais usarem moedas diferentes, o Klaviyo as converterá na moeda que o senhor selecionar para esse relatório. Isso se aplica somente ao relatório de portfólio; o ajuste dessa configuração não altera a moeda em nenhuma conta vinculada. O padrão é a moeda do portfólio.
Revisar a tabela
A tabela abaixo exibirá diferentes colunas com informações sobre cada campanha por conta. Isso inclui:
- Campanha
O nome da Campanha ou fluxo, incluindo informações sobre o tipo ou nome do(s) segmento(s) para o qual foi enviado. - Conta
Nome da conta de onde a campanha foi enviada. - canal
Se a campanha foi uma mensagem de e-mail, SMS ou de notificação. Se o seu fluxo for uma combinação de vários canais, o senhor verá esses canais refletidos aqui. - Status
Todas as campanhas que foram enviadas ou que estão em processo de envio. - Data de envio
Quando a Campanha específica foi enviada. - taxa de abertura (disponível para E-mail e Notificação)
A taxa na qual seu cliente abre suas mensagens de e-mail ou notificação. Esse é o número de pessoas que abrem seu e-mail dividido pelo número de destinatários. Essa coluna também mostrará a contagem única de aberturas abaixo da taxa. - Taxa de cliques (disponível para e-mail e SMS)
A taxa em que seu cliente clicou em suas mensagens de e-mail ou SMS. Essa é a porcentagem de pessoas que clicaram em um link da sua mensagem entre as pessoas que a receberam. Essa coluna também mostrará a contagem de cliques únicos abaixo da taxa. - conversão
O número de pessoas que se converteram atribuído a essa campanha ou fluxo. Essa coluna também mostrará a contagem de conversões exclusivas abaixo da taxa. - Receita
Se o senhor usou uma métrica baseada em receita (por exemplo, Added to cart), verá uma coluna que indica a quantidade de dinheiro ganho nessa campanha ou fluxo.
Ações adicionais do painel de controle
Classificar o painel de controle
Passe o mouse até ver o ícone de seta e clique ao lado de qualquer coluna para classificar a tabela em ordem crescente ou decrescente.
Copiar um ID de conta
O senhor também pode copiar o ID de uma determinada conta para a área de transferência se quiser analisar o desempenho com mais detalhes. Clique no menu de três pontos ao lado de uma determinada campanha ou fluxo.
Exportar seus dados
Analise e compare suas contas e o desempenho da Campanha ou do fluxo exportando os dados brutos. Clique em Export CSV para fazer o download dessas informações. Lembre-se de que sua exportação refletirá as opções de tabela que o senhor selecionou.
Recursos adicionais
- Compreensão dos detalhes de faturamento da conta em uma carteira
Saiba como o senhor pode entender melhor o faturamento em várias contas usando um portfólio.
- Compreensão das configurações de seu portfólio
Saiba mais sobre as configurações de um portfólio, incluindo quem pode acessá-las e o que elas afetam.