Compreensão dos detalhes de faturamento da conta em uma carteira
Somente os proprietários, administradores e gerentes de portfólio podem visualizar e exportar detalhes de faturamento.
O senhor aprenderá
Saiba como o senhor pode entender melhor o faturamento em várias contas usando um portfólio.
O senhor pode monitorar o gasto total e o uso de cada conta vinculada em um portfólio, bem como obter uma visão detalhada de cada plano na conta.
Exibir detalhes de faturamento
Para ver os detalhes de cobrança em um portfólio, navegue até Manage > Billing( Gerenciar cobrança).
Aqui, o senhor verá uma exibição de tabela de cada conta vinculada e seus detalhes de faturamento correspondentes.
Essa visualização mostra ao senhor a:
- Valor total do plano
- O custo total por mês para todos os planos pagos ou "Contrato" se a conta for cobrada manualmente.
- O total não inclui nenhum imposto.
- Uso do plano
- Isso indica se a conta é:
- Abaixo do limite do plano (0-74%), em azul.
- Próximo ao limite do plano (75-99%), em amarelo.
- Acima do limite do plano (100% e mais), em vermelho.
- O plano de uso da conta é atualizado em tempo real sempre que o senhor carrega a página.
- Isso indica se a conta é:
- Ciclo de faturamento
- As datas do ciclo de faturamento atual de cada conta.
- Se faturado manualmente: mostra como "N/A" ou a data de início e término do contrato.
Não há custo para ter um portfólio, portanto, o portfólio em si não será exibido na guia Billing (Faturamento ).
O que eu vejo se a conta é uma conta principal ou secundária?
Para quem usa cobrança compartilhada, o que o senhor vê depende se a conta principal está vinculada ao portfólio.
Se a conta principal estiver vinculada ao portfólio, a guia Billing (Faturamento ) mostrará inicialmente apenas a conta principal, mas incluirá o uso total e os valores do plano para toda a família de contas. Para obter uma visão mais detalhada, o senhor pode clicar no nome da conta principal para ver todas as contas secundárias.
Se o senhor tiver uma conta secundária vinculada a um portfólio, mas não a conta principal, não verá nenhuma linha na guia Billing (Faturamento ) para essa família de contas.
Ver detalhes de uso e pagamento do plano
O senhor também pode obter uma visão mais detalhada do uso do seu plano e do método de pagamento de cobrança de cada conta.
- Clique no nome da conta na exibição de tabela.
- Na barra lateral direita, revise seu uso para cada plano na guia Plan usage details (Detalhes de uso do plano ).
- Selecione Billing details (Detalhes de cobrança ) para visualizar o tipo de cobrança (por exemplo, contrato, cartão de crédito, etc.).
Ver o uso e o custo de cada plano de uma conta
Para ver quanto custa cada plano em uma conta e seu uso atual:
- Clique na seta para baixo ao lado da conta que o senhor deseja consultar.
- Após a expansão das informações dessa conta, analise os custos do plano mensal e o uso atual de cada plano.
Observe que qualquer coisa marcada com "n/a" significa que o senhor não está nesse plano e não está pagando por ele.
Exportar informações de faturamento da conta
Se o senhor quiser exportar, veja os valores de sua conta, o uso do plano etc. em um arquivo CSV:
- Navegue até Manage > Billing.
- Clique em Export CSV.
O arquivo será imediatamente baixado para o seu computador.
Recursos adicionais
- Compreensão dos relatórios de portfólio
Conheça as ferramentas de relatório e a funcionalidade dos portfólios. Esses recursos permitem que o usuário agregue e analise facilmente seus dados em várias contas (por exemplo, se o usuário tiver marcas diferentes ou usar contas separadas para regiões diferentes).
- Compreensão das configurações de seu portfólio
Saiba mais sobre as configurações de um portfólio, incluindo quem pode acessá-las e o que elas afetam.
- analisar seu desempenho no Klaviyo