Compreensão das configurações de seu portfólio
Somente os proprietários e administradores do portfólio têm acesso às configurações do portfólio, exceto a guia Personal.
O que você vai aprender
Saiba mais sobre as configurações de um portfólio, incluindo quem pode acessá-las e o que elas afetam.
As configurações em seu portfólio não afetam nenhuma conta vinculada. Se o senhor alterar algo no portfólio, isso afetará apenas esse portfólio. A única exceção é a guia Personal, que é específica para cada usuário e consistente em todas as suas contas.
Configurações do portfólio
Há 4 guias de configurações no portfólio:
- Pessoal
- Portfólio
- Chave da API
- Segurança
Pessoal
A guia Personal é específica para cada usuário do portfólio e é consistente em todas as contas às quais esse usuário está associado. É a única guia de configurações que todos os usuários podem acessar e inclui detalhes sobre o usuário:
- Nome
- Linguagem pessoal
- E-mail
- Senha do Klaviyo
Se o senhor alterar qualquer uma dessas informações pessoais, elas serão alteradas em todas as outras contas às quais o senhor tem acesso.
Como faço para mudar meu nome?
Para alterar seu nome:
- Navegue até a guia Personal (Pessoal ).
- Na seção Information (Informações ), edite seu nome ou sobrenome.
- Clique em Salvar.
Portfólio
A guia Portfolio (Portfólio ) inclui informações sobre o próprio portfólio e a marca que ele representa, incluindo o
- Nome do portfólio
- Site da empresa (opcional)
- Endereço comercial
- Idioma padrão (inglês ou francês). Observe que, se o senhor alterar o idioma do seu portfólio, a alteração será aplicada imediatamente em toda a sua conta, e todos os usuários usarão o Klaviyo no idioma selecionado.
Chave da API
Aqui, o senhor pode visualizar sua chave de API pública para o portfólio. Atualmente, essa chave não pode ser usada para nenhuma API; é simplesmente o ID do portfólio. Também não há chaves privadas de API para portfólios.
Por motivos de segurança, não compartilhe sua chave de API pública.
Segurança
A guia Security permite que o senhor ajuste ambos:
- Autenticação multifatorial (MFA)
- Single sign-on (SSO) e sistemas para gerenciamento de identidade entre domínios (SCIM)
MFA
O senhor pode ativar a MFA para ambos:
- O senhor mesmo
- Todos os usuários do portfólio
Essa configuração não afeta nenhuma conta da Klaviyo vinculada ao portfólio.
Para ativá-la, o senhor pode seguir as mesmas etapas para ativar a MFA em uma conta. A única diferença é que o senhor deve ser o proprietário do portfólio (não o administrador).
SSO e SCIM
Se o senhor quiser usar SSO ou SCIM para fazer login no seu portfólio, o proprietário poderá configurá-lo na conta. Observe que a ativação do SSO em um portfólio afeta todos os usuários da conta, e o senhor deve configurar o SSO antes do SCIM.
Recursos adicionais
- Como adicionar ou remover um usuário do portfólio
Saiba como adicionar ou remover usuários de um portfólio.
- Como adicionar ou remover uma conta de um portfólio
Saiba como adicionar ou remover uma conta de um portfólio existente no Klaviyo.
- Compreensão dos relatórios de portfólio
Conheça as ferramentas de relatório e a funcionalidade dos portfólios. Esses recursos permitem que o usuário agregue e analise facilmente seus dados em várias contas (por exemplo, se o usuário tiver marcas diferentes ou usar contas separadas para regiões diferentes).
- Compreensão dos detalhes de faturamento da conta em uma carteira
Saiba como o senhor pode entender melhor o faturamento em várias contas usando um portfólio.