Komma igång med portfölj
Endast ägare eller administratörer kan skapa en portfölj, och den måste komma från ett betalt konto.
Läs om portfölj i Klaviyo, inklusive vad de är, vem som ska använda dem och hur man ställer in dem.
Vad är en portfölj?
En portfölj är en typ av Konto som gör det enkelt att hantera flera varumärkes- eller regionala Konto. Det ger dig en översiktlig bild av varje Kontos:
- Prestanda
- Fakturering
- Användare
- Data
Varför skapa en portfölj?
Utan en portfölj finns det inget enkelt sätt att granska flera Klaviyo Konto. Det enda alternativet är att gå in på varje Konto och titta på vilket abonnemang du är på, konvertering etc.
En portfölj ger dig all denna information i en vy, vilket gör det snabbare och enklare att jämföra Konto samt förstå varje Kontos avkastning på investeringen.
Den här funktionen:
- Effektiviserar verksamheten
- Sparar tid
- Förbättrar effektiviteten
- Gör det lättare att upptäcka trender och dela tillgångar
Innan du börjar
För att skapa en portfölj måste du:
- Vara antingen Ägare eller Administratör av ett betalt Konto.
- Ha flera Konto kopplade till din användare.
Du måste vara Ägare eller Administratör i varje Konto som du vill lägga till i en portfölj.
Observera att Konto kan vara anslutet till mer än 1 portfölj åt gången. Ägare av ett Konto får ett e-postmeddelande varje gång deras Konto läggs till i en portfölj, och de kan också när som helst ta bort sig själva från en portfölj.
Hur mycket kostar ett portföljkonto?
Det kostar inget extra att använda portfölj, det är gratis. De enda kostnaderna är för de abonnemang du har inom ditt anslutna Konto.
När ska man använda en portfölj?
En portfölj fungerar bäst när du använder den för att förvalta antingen:
- 1 varumärke med separat konto för flera regioner
- Flera varumärken
- Kundernas varumärken (om du är en byrå)
Vem bör ingå i en portfölj?
Alla användare i varje Konto kommer inte (eller bör inte) vara användare i portfölj.
En användare av portfölj:
- Kan se data från varje Konto i portföljen.
- Behöver inte vara en användare i varje Konto.
Lägg bara till någon som portföljanvändare om du vill att de ska se alla data och allt innehåll för varje Konto i portföljen.
Kan jag lägga till min byrå som användare av portfölj?
Ja, du kan lägga till en byrå som portföljanvändare.
Du måste dock veta att de kommer att kunna se varje Konto i portföljen. Detta kan potentiellt orsaka säkerhetsproblem eller andra problem om en byrå inte arbetar med 1 av kontona, särskilt om det kontot arbetar med en annan byrå.
Jag är en byrå, kan jag skapa min egen portfölj?
Ja, byråer kan skapa sin egen portfölj, eftersom Konto kan anslutas till mer än 1 portfölj åt gången.
Om du är en byrå, kontrollera att du är Ägare eller Administratör i varje Konto som du vill lägga till. Vi rekommenderar också att du ber dina kunder om tillstånd innan du lägger till Konto i en portfölj.
Upprätta en portfölj
Det finns 2 steg till installationen:
- Skapande av portfölj
- Kartläggning av din konvertering mättal
- Obs: tills du skapar en mättal och kopplar den till en mättal i ditt Konto är instrumentpanelen portfölj tom.
Skapa portfölj
- Kontrollera att du är inne på ett Konto som antingen Ägare eller Administratör.
- Välj ditt Kontonamn i det nedre vänstra hörnet.
- Klicka på Inställningar > Organisation.
- I avsnittet Portfölj klickar du på Konfigurera din portfölj.
- I den modala dialogruta som visas väljer du Get started.
- Fyll i följande information:
- portfölj namn.
- Länk till webbplatsen.
- Företagets adress.
- Klicka på Nästa.
- Välj alla Konton som du vill ha i portföljfölj från fliken Tillgängliga .
Observera: alla konton i fliken Otillgängliga är konton där du är användare men inte Ägare eller Administratör.
- Klicka på Skapa.
Det kan ta några minuter att lägga till Konto i portföljen.
Karta över ditt mättal
Att kartlägga din mättal är nyckeln till att få ut mesta möjliga värde av en portfölj, eftersom det gör att du kan granska din kampanj- och flödesutveckling över alla dina länkade Konto.
Tills du kartlägger din mättal kommer portföljens instrumentpanel att vara tom. Vilka mättal du väljer är upp till dig, men vi rekommenderar att du inkluderar minst 1 inkomstbaserad mättal.
När du sätter upp din mättal i portföljfölj påverkar det inte mättalen på ditt anslutna Konto.
Tips för att skapa din mättal:
- Namnge din portföljmättal på ett sätt som representerar alla mättal som är associerade med den (t.ex. "Order" eller "Placerade order" för mättal som handlar om att kund gör ett köp).
- Välj aggregerade mättal som har liknande data associerade med dem (t.ex. skapa en enda portföljmättal för alla Placed Order-händelser ).
Att skapa en mättal:
- Navigera till fliken Hem i portföljen.
- Välj Create new mättal i rullgardinsmenyn under portfölj mättal.
- Under mättalsnamn väljer du vad du vill att mättalen ska kallas i portföljfölj (t.ex. beställningsvärde).
- Välj typ av mättal (t.ex. Monetärt värde för lagda order).
- Typen påverkar om rapporten visar antalet konverteringar (för Event count) eller inkomstbelopp (för Monetary value).
- Bredvid varje Konto väljer du vilken mättal du vill koppla till denna portföljmättal (t.ex. Placed Order).
- Om du inte vill lägga till någon mättal för ett visst Konto, växlar du Inkludera i mättal? till Utesluta.
- Välj Spara och avsluta.
- Upprepa steg 3-8 för alla mättal som du vill visa i portföljfölj.
När du har lagt till minst 1 mättal kan du börja analysera dina resultat för hela Konto. För mer information om dessa rapporter, vänligen se vår artikel om att förstå portföljrapportering.
Ytterligare resurser
- Så här lägger du till eller tar bort en portföljanvändare
Lär dig hur du lägger till eller tar bort användare från en portfölj.
- Förståelse för portföljrapportering
Lär dig mer om rapporteringsverktyg och funktionalitet för portfölj. Dessa funktioner gör att du enkelt kan sammanställa och analysera din data över flera Konto (t.ex. om du har olika varumärken eller använder separata Konto för olika regioner).
- Förstå Konto fakturering detaljer i en portfölj
Lär dig hur du bättre kan förstå fakturering över flera Konton med hjälp av en portfölj.
- Så här skapar och hanterar du flera Konto
Läs mer om multikonton på Klaviyo, som gör att du kan komma åt och växla mellan olika konton med en enda inloggning. Detta är särskilt användbart för varumärken som har flera webbplatser (t.ex. för olika länder) eller har flera varumärken under ett enda moderföretag.