Cómo añadir o eliminar una cuenta de una cartera
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Actualizado 7 jul 2025, 0:00 EST
Debe ser Propietario de una cartera y también Propietario o Administrador en la(s) cuenta(s) que desee añadir o eliminar.
Qué aprenderás
Aprenda a añadir o eliminar una cuenta de una cartera existente en Klaviyo.
Este artículo es sólo para los que ya tienen una cartera. Si no tiene cartera, consulte cómo crear una cartera.
Añadir una cuenta a una cartera
- Acceda a su cuenta de cartera.
- Navegue hasta Gestionar cuentas > .
- Seleccione Añadir cuentas en la parte superior derecha.
- Marque las casillas de la(s) cuenta(s) que desee añadir.
Nota: debe ser Propietario o Administrador en la cuenta que desea añadir. Cualquier cuenta en la que usted sea usuario (pero no Propietario o Administrador) se muestra en la pestaña No disponible.
- Seleccione Añadir.
Eliminar o borrar una cuenta de una cartera
Puede eliminar una cuenta de una cartera desde la cartera o a través de la cuenta directamente.
Instrucciones para la cartera
Sólo el Propietario puede eliminar una cuenta de la cartera. Para ello:
- Acceda a su cuenta de cartera.
- Navegue hasta Gestionar cuentas > .
- Busque la cuenta que desea eliminar.
- Haga clic en el menú de 3 puntos situado junto a esa cuenta.
- Haga clic en Eliminar de la cartera.
- Confirme haciendo clic en Eliminar en el modal.
Instrucciones de la cuenta
Desde una cuenta, cualquier propietario o administrador de la misma puede eliminarla de una cartera:
- Conéctese a esa cuenta.
- Haga clic en el nombre de la cuenta en la parte inferior izquierda.
- Vaya a Configuración > Organización.
- Seleccione Eliminar de la cartera.
- Haga clic en Eliminar en el modal.
Recursos adicionales
- Cómo añadir o eliminar un usuario de la cartera
Aprenda a añadir o eliminar usuarios de una cartera.
- Comprender los informes de cartera
Conozca las herramientas de elaboración de informes y la funcionalidad de las carteras. Estas funciones le permiten agregar y analizar fácilmente sus datos en varias cuentas (por ejemplo, si tiene diferentes marcas o utiliza cuentas separadas para diferentes regiones).
- Comprender las funciones de los usuarios de la cartera
Infórmate sobre los roles y permisos de los usuarios del porfolio. En este artículo se describen tanto los roles de usuario de porfolio estáticos como cómo crear un rol de usuario personalizado.
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