Cómo clonar formularios, flujo, segmento, campañas y plantilla
Objetivos de aprendizaje
Aprende a clonar formas, flujo, segmento, campañas y plantilla. Al clonar, puedes copiar:
- A la misma cuenta en la que estás
O a - A otra cuenta, u otras cuentas múltiples, tienes acceso a
Antes de empezar
Debes tener los permisos de usuario adecuados tanto en la cuenta desde la que clonas como en la(s) cuenta(s) a la(s) que clonas. Por ejemplo, supongamos que eres Administrador en las cuentas A y B, pero Creador de contenido en la cuenta C. En este caso, puedes clonar un flujo de la cuenta A a la B (o viceversa), pero no puedes clonar un flujo hacia o desde la cuenta C.
Puedes crear un clon hasta en otras 100 cuentas a la vez.
Lo que no se puede clonar
Clonar te permite copiar un formulario, flujo, segmento, campaña o plantilla.
En la misma cuenta, el clon es un duplicado exacto.
Sin embargo, al clonar a otra cuenta, algunos datos pueden quedar fuera en la transferencia. Esto se debe a que las 2 cuentas pueden tener diferentes nombres de canal, métrica, lista, etc. En la mayoría de los casos, simplemente podrás cambiar esta información (por ejemplo, cambiar la métrica o el nombre de la lista) como parte del proceso de clonación.
Algunos contenidos (como el cupón, el bloque de reseñas, el flujo de bajadas de precio y el contenido dinámico o universal) no se clonarán. Aunque los objetos en sí (por ejemplo, los cuadros de texto) se clonarán, el contenido de esos objetos no.
Siempre que clones un flujo, no puedes cambiar el tipo de activación (por ejemplo, no puedes convertir un flujo activado por métrica en un flujo activado por lista). Sin embargo, puedes cambiar qué métrica, lista, segmento o fecha activa el flujo (por ejemplo, Pedido realizado en lugar de Pedido confirmado).
Además, el segmento que utilice operadores avanzados (es decir, operadores de eventos más allá de "es igual a" y "incluye cualquiera de") o cláusulas where múltiples no puede clonarse a través de cuenta en este momento.
Cómo clonar
El proceso de clonación es prácticamente idéntico para segmentos, flujos, formularios, campañas y plantillas. Para clonar flujos y campañas, hay que seleccionar algunos datos adicionales (por ejemplo, la fecha de envío o el desencadenante).
- Haz clic en los 3 puntos verticales a la derecha del formulario, flujo, segmento, campaña o plantilla que quieras copiar.
- Selecciona Clonar.
- Elige una de las dos opciones:
- Clonar a esta cuenta.
- Clonar a varias cuentas
- Selecciona Continuar.
Clonar dentro de una cuenta
Si clonas dentro de la misma cuenta, todo lo que tienes que hacer es
- Ponle un nombre al objeto clonado y selecciona los detalles adicionales si procede.
- Selecciona el disparador para el flujo clonado.
- Selecciona la fecha de envío para la campaña clonada.
- Si estás clonando una campaña de un solo canal, verás una opción adicional para convertirla en una campaña omnicanal. Si la seleccionas, la campaña clonada se abrirá en el lienzo omnicanal.
- Haz clic en Clonar.
Clonar a otra u otras múltiples cuentas
- Si elegiste clonar en la misma cuenta, verás el clon con el nombre que elegiste dentro de tu lista.
- Para clonar a otra cuenta, busca y marca la(s) cuenta(s) a la(s) que quieras copiar. Puedes seleccionar hasta 100 cuentas.
Nota: debes tener el permiso de usuario adecuado en la cuenta a la que estás transfiriendo y desde la que estás transfiriendo.
- Haz clic en Siguiente.
- Opcional: edita el nombre del clon para cada cuenta.
- Selecciona Siguiente.
- Revisa y corrige cualquiera de los siguientes puntos, ya que algunos detalles no se copiarán o habrá que modificarlos para tu otra cuenta (por ejemplo, condiciones de segmento, métricas, etc.).
Formularios | Segmentos | Flujos | Campañas | Plantillas |
Lista de destino | lista nombres | Propiedad métrica, lista, segmento, fecha | destinatarios (lista o segmento) | Enlaces |
Configuración de la orientación (opcional) | Rangos de fechas | Cualquier filtro (de activación, de flujo o adicional) | mensajes del canal no disponibles en la cuenta de destino | |
Bloque de edad (si es necesario) | Propiedades del perfil | Cualquier propiedad del perfil o del evento | seguimiento de parámetros UTM | |
Ajustes de SMS (si es necesario) | Métricas personalizadas | | Etiquetas | |
- Pulsa el botón de clonar.
El proceso de clonación puede durar varios minutos. Puedes ver el progreso en la ventana de carga, o si te alejas navegando, un icono de campana te avisará cuando el clon se haya completado.
Ten en cuenta que si hay algún error con la cuenta de destino, no se creará un clon. Por ejemplo, si hay un error en una condición de segmento para una de las cuentas de destino, no se creará un clon del segmento en esa cuenta.
Recursos adicionales
- Cómo crear y gestionar varias cuentas
Infórmate sobre las multicuentas en Klaviyo, que te permiten acceder y cambiar entre diferentes cuentas con un solo inicio de sesión. Esto es especialmente útil para las marcas que tienen varios sitios web (por ejemplo, para distintos países) o tienen varias marcas bajo una misma empresa matriz.
- Conceptos básicos: envío multinacional de SMS con Klaviyo
Aprende a utilizar Klaviyo para enviar SMS en varios países.
- primeros pasos con la campaña omnicanal
Aprende a crear y enviar una campaña omnicanal, que es una campaña que contiene varios mensajes a través de uno o más canales.
- primeros pasos con cartera
Infórmate sobre la cartera en Klaviyo, incluyendo qué son, quién debe utilizarlas y cómo configurarlas.