primeros pasos con cartera
Sólo los Propietarios o Administradores pueden crear una cartera, y debe ser desde una cuenta de pago.
Infórmate sobre la cartera en Klaviyo, incluyendo qué son, quién debe utilizarlas y cómo configurarlas.
¿Qué es una cartera?
Una cartera es un tipo de cuenta que facilita la gestión de varias marcas o cuentas regionales. Te da una visión de alto nivel de cada cuenta:
- Rendimiento
- Facturación
- Usuarios
- Datos
¿Por qué crear una cartera?
Sin una cartera, no hay forma sencilla de revisar varias Klaviyo cuenta. La única opción es cambiar a cada cuenta y mirar en qué plan estás, conversión, etc.
Una cartera te da toda esta información en 1 sola vista, lo que hace más rápido y fácil comparar cuentas, así como entender el retorno de la inversión de cada cuenta.
Estas funciones/características:
- Racionaliza las operaciones
- Ahorra tiempo
- Mejora la eficacia
- Facilita la detección de tendencias y el intercambio de activos
Antes de empezar
Para crear una cartera, debes
- Ser Propietario o Administrador de una cuenta de pago.
- Tener varias cuentas asociadas a tu usuario.
Debes ser Propietario o Administrador en cada cuenta que quieras añadir a una cartera.
Ten en cuenta que las cuentas pueden estar conectadas a más de 1 cartera a la vez. El Propietario de una cuenta recibirá un correo electrónico cada vez que su cuenta se añada a una cartera, y también podrá darse de baja de una cartera en cualquier momento.
¿Cuánto cuesta una cuenta de cartera?
La cartera no tiene coste adicional; su uso es gratuito. Los únicos costes son los del plan que tengas dentro de tu cuenta vinculada.
¿Cuándo utilizar una cartera?
Una cartera funciona mejor cuando la utilizas para gestionar cualquiera de las dos cosas:
- 1 marca con cuenta separada para varias regiones
- Varias marcas
- Marcas de clientes (si eres una agencia)
¿Quién debe estar en una cartera?
No todos los usuarios de cada cuenta serán (o deberían ser) usuarios de la cartera.
Un usuario de la cartera:
- Puedes ver los datos de cada cuenta de la cartera.
- No es necesario que sea un usuario en cada cuenta.
Sólo añade a alguien como usuario de la cartera si quieres que vea todos los datos y contenidos de cada cuenta de la cartera.
¿Puedo añadir mi agencia como usuario de la cartera?
Sí, puedes añadir una agencia como usuario de la cartera.
Sin embargo, debes saber que podrán ver todas las cuentas de la cartera. Esto puede causar problemas de seguridad o de otro tipo si una agencia no trabaja con 1 de las cuentas, especialmente si esa cuenta trabaja con una agencia diferente.
Soy una agencia, ¿puedo crear mi propia cartera?
Sí, las agencias pueden crear su propia cartera, ya que la cuenta puede conectarse a más de 1 cartera a la vez.
Si eres una agencia, comprueba que eres Propietario o Administrador en cada cuenta que quieras añadir. También te recomendamos que pidas permiso a tus clientes antes de añadir la cuenta a una cartera.
Crea una cartera
La configuración consta de 2 pasos:
- Crear la cartera
- Mapear tu conversión métrica
- Nota: hasta que no crees una métrica y la asignes a una métrica de tu cuenta, el panel de la cartera estará en blanco.
Crear la cartera
- Comprueba que estás en una cuenta como Propietario o Administrador.
- Selecciona el nombre de tu cuenta en la esquina inferior izquierda.
- Haz clic en Configuración > Organización.
- En la sección Cartera , haz clic en Configurar tu cartera.
- En el modal que aparece, selecciona Empezar.
- Rellena la siguiente información:
- Nombre de la cartera.
- Enlace al sitio web.
- Dirección de la empresa.
- Haz clic en Siguiente.
- Selecciona todas las cuentas que quieras en la cartera de la pestaña Disponible .
Nota: las cuentas que aparecen en la pestaña No disponible son cuentas en las que eres usuario pero no Propietario o Administrador.
- Haz clic en Crear.
Añadir la cuenta a la cartera puede llevar varios minutos.
Mapea tu métrica
Mapear tu métrica es clave para obtener el máximo valor de una cartera, ya que te permite revisar el rendimiento de tu campaña y flujo en todas tus cuentas vinculadas.
Hasta que no mapees tu métrica, el panel de la cartera estará en blanco. La métrica que elijas depende de ti, aunque te recomendamos que incluyas al menos 1 métrica basada en los ingresos.
Al configurar tu métrica en la cartera, no afecta a la métrica de tu cuenta vinculada.
Consejos para crear tu métrica:
- Nombra tu cartera métrica de forma que represente a todas las métricas asociadas a ella (por ejemplo, "Pedidos" o "Pedidos realizados" para las métricas que tratan de la realización de una compra por parte del cliente).
- Elige métricas agregadas que tengan asociados datos similares (por ejemplo, crea una única cartera métrica para todos los eventos de Pedido realizado ).
Para crear una métrica:
- Navega hasta la pestaña Inicio de la cartera.
- En el desplegable Cartera métrica, selecciona Crear nueva métrica.
- En nombre de métrica, selecciona cómo quieres que se llame la métrica en la cartera (por ejemplo, valor del pedido).
- Elige el tipo para la métrica (por ejemplo, Valor monetario para pedidos realizados).
- El tipo afecta a si el informe muestra el número de conversiones (para Recuento de eventos) o el importe de los ingresos (para Valor monetario).
- Junto a cada cuenta, elige qué métrica quieres asignar a esta métrica de cartera (por ejemplo, Pedido realizado).
- Si no quieres añadir ninguna métrica para una cuenta concreta, cambia la opción ¿Incluir en métrica? a Excluir.
- Selecciona Guardar y salir.
- Repite los pasos 3-8 para todas las métricas que quieras ver en la cartera.
Una vez que hayas añadido al menos 1 métrica, puedes empezar a analizar tu rendimiento a través de la cuenta. Para más detalles sobre estos informes, consulta nuestro artículo sobre cómo entender la creación/elaboración de informes.
Recursos adicionales
- Cómo añadir o eliminar un usuario de la cartera
Aprende a añadir o eliminar usuarios de una cartera.
- Comprender la creación/elaboración de informes de cartera
Conoce la herramienta de informes y la funcionalidad para la cartera. Estas funciones/características te permiten agregar y analizar fácilmente tus datos en varias cuentas (por ejemplo, si tienes diferentes marcas o utilizas cuentas separadas para diferentes regiones).
- Comprender los detalles de facturación de una cuenta en una cartera
Aprende cómo puedes comprender mejor la facturación en varias cuentas utilizando una cartera.
- Cómo crear y gestionar varias cuentas
Infórmate sobre las multicuentas en Klaviyo, que te permiten acceder y cambiar entre diferentes cuentas con un solo inicio de sesión. Esto es especialmente útil para las marcas que tienen varios sitios web (por ejemplo, para distintos países) o tienen varias marcas bajo una misma empresa matriz.