Iniziare con i portfolio
Solo i proprietari o gli amministratori possono creare un portafoglio e deve provenire da un account a pagamento.
Impari a conoscere i portafogli in Klaviyo, compresi cosa sono, chi dovrebbe usarli e come configurarli.
Che cos'è un portafoglio?
Un portafoglio è un tipo di conto che facilita la gestione di più marchi o conti regionali. Le offre una visione di alto livello di ogni conto:
- Prestazioni
- Fatturazione
- Utenti
- Dati
Perché creare un portfolio?
Senza un portafoglio, non c'è un modo semplice per esaminare più account Klaviyo. L'unica opzione è quella di accedere a ciascun conto e verificare il piano, le conversioni e così via.
Un portafoglio le fornisce tutte queste informazioni in un'unica vista, rendendo più veloce e più facile il confronto dei conti e la comprensione del ROI di ciascun conto.
Questa funzione:
- Semplifica le operazioni
- Risparmia tempo
- Migliora l'efficienza
- Rende più facile individuare le tendenze e condividere le attività.
Prima di iniziare
Per creare un portfolio, deve:
- Essere proprietario o amministratore di un account a pagamento.
- Avere più account associati al suo utente.
Deve essere un Proprietario o un Amministratore di ogni conto che desidera aggiungere ad un portafoglio.
Nota che gli account possono essere collegati a più di un sito portfolio alla volta. Il Proprietario di un account riceverà un'e-mail ogni volta che il suo account viene aggiunto a portfolio e potrà anche rimuoversi da portfolio in qualsiasi momento.
Quanto costa un conto di portafoglio?
Non c'è alcun costo aggiuntivo per i portafogli; sono gratuiti. Gli unici costi riguardano i piani che ha all'interno dei suoi conti collegati.
Quando utilizzare un portfolio?
Un portafoglio funziona al meglio quando lo utilizza per gestire l'uno o l'altro:
- 1 marchio con account separati per più regioni
- Più marchi
- Marchi dei clienti (se sei un'agenzia)
Chi dovrebbe far parte di un portafoglio?
Non tutti gli utenti di ogni account saranno (o dovrebbero essere) utenti del portafoglio.
Un utente del portafoglio:
- Può vedere i dati di ogni conto del portafoglio.
- Non è necessario che sia un utente in ogni account.
Aggiunga una persona come utente del portfolio solo se vuole che veda tutti i dati e i contenuti di ogni conto del portfolio.
Posso aggiungere la mia agenzia come utente del portfolio?
Sì, può aggiungere un'agenzia come utente del portfolio.
Tuttavia, devi sapere che saranno in grado di vedere tutti gli account del sito portfolio. Questo può potenzialmente causare problemi di sicurezza o di altro tipo se un'agenzia non lavora con uno degli account, soprattutto se quell'account lavora con un'altra agenzia.
Sono un'agenzia, posso creare il mio portfolio?
Sì, le agenzie possono creare il proprio portfolio, poiché gli account possono essere collegati a più di un portfolio alla volta.
Se sei un'agenzia, verifica di essere un Proprietario o un Amministratore in ogni account che vuoi aggiungere. Ti consigliamo inoltre di chiedere l'autorizzazione ai tuoi clienti prima di aggiungere l'account a un sito portfolio.
Creare un portafoglio
Ci sono 2 fasi per la configurazione:
- Creare il portafoglio
- Mappare le metriche di conversione
- Nota: finché non crea una metrica e non la mappa a una metrica del suo account, il portfolio pannello di controllo è vuoto.
Creare il portafoglio
- Verifichi di essere in un account come Proprietario o Amministratore.
- Selezioni il nome del suo account nell'angolo in basso a sinistra.
- Clicchi su Impostazioni > Organizzazione.
- Nella sezione Portafoglio , clicchi su Imposta il suo portafoglio.
- Nella maschera che appare, selezioni Iniziare.
- Compili le seguenti informazioni:
- Nome del portafoglio.
- Link al sito web.
- Indirizzo commerciale.
- Clicchi su Avanti.
- Selezioni tutti i conti che desidera nel portafoglio dalla scheda Disponibile .
Nota: gli account nella scheda Non disponibile sono account in cui lei è un utente ma non un Proprietario o un Amministratore.
- Clicchi su Crea.
L'aggiunta di conti al portafoglio può richiedere alcuni minuti.
Mappa le sue metriche
La mappatura delle metriche è fondamentale per ottenere il massimo valore da un portafoglio, in quanto le consente di rivedere le performance delle campagne e dei flussi su tutti i conti collegati.
Fino a quando non avrà mappato le sue metriche, il cruscotto del portafoglio sarà vuoto. Le metriche che sceglie dipendono da lei, anche se consigliamo di includere almeno una metrica basata sui ricavi.
Quando imposta le sue metriche nel portafoglio, non influisce sulle metriche dei conti collegati.
Suggerimenti per creare la sua metrica:
- Dare un nome alla metrica del suo portafoglio che rappresenti tutte le metriche ad essa associate (ad esempio, "Ordini" o "Ordini effettuati" per le metriche che riguardano i clienti che effettuano un acquisto).
- Scelga metriche aggregate che abbiano dati simili associati (ad esempio, crei un'unica metrica di portafoglio per tutti gli eventi di ordine piazzato ).
Per creare una metrica:
- Si rechi nella scheda Home del portfolio.
- Nel menu a tendina Metrica del portafoglio, seleziona Crea nuova metrica.
- Alla voce Nome della metrica, selezioni il nome che vuole dare alla metrica nel portafoglio (ad esempio, Valore dell'ordine).
- Scelga il tipo di metrica (ad esempio, Valore monetario per gli ordini effettuati).
- Il tipo influisce sul fatto che il rapporto mostri il numero di conversioni (per il conteggio degli eventi) o l'importo delle entrate (per il valore monetario).
- Accanto a ciascun conto, scelga quale metrica desidera mappare a questa metrica di portafoglio (ad esempio, Ordine effettuato).
- Se non vuole aggiungere alcuna metrica per un conto specifico, selezioni l'opzione Includi nella metrica? su Escludi.
- Selezionare Salva e uscire.
- Ripeta i passaggi 3-8 per tutte le metriche che desidera visualizzare nel portfolio.
Una volta aggiunta almeno una metrica, può iniziare ad analizzare le sue prestazioni tra gli account. Per maggiori dettagli su questi rapporti, consulti il nostro articolo sulla comprensione dei rapporti di portafoglio.
Risorse aggiuntive
- Come aggiungere o rimuovere un utente del portfolio
Scopra come aggiungere o rimuovere utenti da un portfolio.
- Comprendere il reporting del portafoglio
Scopra gli strumenti e le funzionalità di reporting per i portafogli. Queste funzioni le consentono di aggregare e analizzare facilmente i suoi dati su più account (ad esempio, se ha diversi marchi o utilizza account separati per diverse regioni).
- Comprendere i dettagli di fatturazione del conto in un portafoglio
Scopra come può comprendere meglio la fatturazione di più conti utilizzando un portafoglio.
- Come creare e gestire più account
Scopri i multiaccount di Klaviyo, che ti permettono di accedere e passare da un account all'altro con un unico login. Questo è particolarmente utile per i marchi che hanno più siti web (ad esempio, per paesi diversi) o che hanno diversi marchi sotto un'unica azienda madre.