Como começar a usar portfólios
Somente os proprietários ou administradores podem configurar um portfólio, e ele deve ser de uma conta paga.
Saiba mais sobre portfólios no Klaviyo, incluindo o que são, quem deve usá-los e como configurá-los.
O que é um portfólio?
Um portfólio é um tipo de conta que facilita o gerenciamento de várias marcas ou contas regionais. Ele oferece ao senhor uma visão de alto nível de cada conta:
- Desempenho
- Cobrança
- Usuários
- Dados
Por que criar um portfólio?
Sem um portfólio, não há uma maneira simples de analisar várias contas da Klaviyo. A única opção é entrar em cada conta e verificar o plano em que o senhor está, as conversões, etc.
Um portfólio oferece ao senhor todas essas informações em uma única visualização, tornando mais rápida e fácil a comparação de contas, bem como a compreensão do ROI de cada conta.
Esse recurso:
- Agiliza as operações
- Economiza tempo
- Aumenta a eficiência
- Facilita a identificação de tendências e o compartilhamento de ativos
Antes de começar
Para criar um portfólio, o senhor deve:
- Ser proprietário ou administrador de uma conta paga.
- Ter várias contas associadas ao seu usuário.
O senhor deve ser proprietário ou administrador de todas as contas que deseja adicionar a um portfólio.
Observe que as contas podem ser conectadas a mais de um portfólio ao mesmo tempo. O proprietário de uma conta receberá um e-mail sempre que sua conta for adicionada a um portfólio, e ele também poderá se remover de um portfólio a qualquer momento.
Quanto custa uma conta de portfólio?
Não há custo adicional para portfólios; seu uso é gratuito. Os únicos custos são para os planos que o senhor tem em suas contas vinculadas.
Quando usar um portfólio?
Um portfólio funciona melhor quando o senhor o utiliza para gerenciar ambos:
- 1 marca com contas separadas para várias regiões
- Várias marcas
- Marcas de clientes (se o senhor for uma agência)
Quem deve fazer parte de um portfólio?
Nem todo usuário de cada conta será (ou deverá ser) um usuário do portfólio.
Um usuário de portfólio:
- É possível ver os dados de todas as contas do portfólio.
- Não é necessário ser um usuário em todas as contas.
Somente adicione alguém como usuário do portfólio se quiser que essa pessoa veja todos os dados e o conteúdo de todas as contas do portfólio.
Posso adicionar minha agência como um usuário do portfólio?
Sim, o senhor pode adicionar uma agência como usuário do portfólio.
No entanto, o senhor precisa saber que eles poderão ver todas as contas do portfólio. Isso pode causar problemas de segurança ou outros problemas se uma agência não trabalhar com uma das contas, especialmente se essa conta trabalhar com uma agência diferente.
Sou uma agência, posso criar meu próprio portfólio?
Sim, as agências podem criar seu próprio portfólio, pois as contas podem ser conectadas a mais de um portfólio ao mesmo tempo.
Se for uma agência, verifique se o senhor é proprietário ou administrador de todas as contas que deseja adicionar. Também recomendamos que o senhor peça permissão aos seus clientes antes de adicionar a conta a um portfólio.
Criar um portfólio
Há duas etapas para a configuração:
- Criação do portfólio
- Mapeamento de suas métricas de conversão
- Observação: até que o senhor crie uma métrica e a mapeie para uma métrica em sua conta, o painel do portfólio estará em branco.
Criar o portfólio
- Verifique se o senhor está em uma conta como proprietário ou administrador.
- Selecione o nome de sua conta no canto inferior esquerdo.
- Clique em Settings (Configurações) > Organization (Organização).
- Na seção Portfólio , clique em Configurar seu portfólio.
- Na janela modal que aparece, selecione Get started (Começar).
- Preencha as seguintes informações:
- Nome do portfólio.
- Link do site.
- Endereço comercial.
- Clique em Next.
- Selecione todas as contas que o senhor deseja incluir no portfólio na guia Available (Disponível ).
Observação: todas as contas na guia Unavailable (Indisponível ) são contas em que o senhor é um usuário, mas não um Owner (Proprietário) ou Admin (Administrador).
- Clique em Create.
A adição de contas ao portfólio pode levar vários minutos.
Mapeie suas métricas
Mapear suas métricas é fundamental para obter o máximo de valor de um portfólio, pois permite que o senhor analise o desempenho da campanha e do fluxo em todas as suas contas vinculadas.
Até que o senhor mapeie suas métricas, o painel do portfólio ficará em branco. As métricas escolhidas ficam a seu critério, embora recomendemos incluir pelo menos uma métrica baseada em receita.
Ao configurar suas métricas no portfólio, isso não afeta as métricas em suas contas vinculadas.
Dicas para criar sua métrica:
- Nomeie sua métrica de portfólio de uma forma que represente todas as métricas associadas a ela (por exemplo, "Pedidos" ou "Pedidos feitos" para métricas que lidam com clientes que fazem uma compra).
- Escolha métricas agregadas que tenham dados semelhantes associados a elas (por exemplo, criar uma única métrica de portfólio para todos os eventos de ordens colocadas ).
Para criar uma métrica:
- Navegue até a guia Home no portfólio.
- No menu suspenso portfólio métrica, selecione Create new métrica (Criar nova métrica).
- Em Metric name (Nome da métrica), selecione como o senhor deseja que a métrica seja chamada no portfólio (por exemplo, Order value (Valor do pedido)).
- Escolha o tipo da métrica (por exemplo, Valor monetário para pedidos feitos).
- O tipo afeta se o relatório mostra o número de conversões (para contagem de eventos) ou o valor da receita (para valor monetário).
- Ao lado de cada conta, escolha a métrica que o senhor deseja mapear para essa métrica de portfólio (por exemplo, Ordem colocada).
- Se o senhor não quiser adicionar nenhuma métrica para uma conta específica, alterne Include in metric? para Exclude.
- Selecione Salvar e sair.
- Repita as etapas 3 a 8 para todas as métricas que o senhor deseja visualizar no portfólio.
Depois de adicionar pelo menos uma métrica, o senhor pode começar a analisar seu desempenho em todas as contas. Para obter mais detalhes sobre esses relatórios, consulte nosso artigo sobre como entender os relatórios de portfólio.
Recursos adicionais
- Como adicionar ou remover um usuário do portfólio
Saiba como adicionar ou remover usuários de um portfólio.
- Compreensão dos relatórios de portfólio
Conheça as ferramentas de relatório e a funcionalidade dos portfólios. Esses recursos permitem que o usuário agregue e analise facilmente seus dados em várias contas (por exemplo, se o usuário tiver marcas diferentes ou usar contas separadas para regiões diferentes).
- Compreensão dos detalhes de faturamento da conta em uma carteira
Saiba como o senhor pode entender melhor o faturamento em várias contas usando um portfólio.
- Como criar e gerenciar várias contas
Saiba mais sobre as várias contas no Klaviyo, que permitem que o senhor acesse e alterne entre diferentes contas com um único login. Isso é particularmente útil para marcas que têm vários sites (por exemplo, para países diferentes) ou que têm várias marcas em uma única empresa controladora.