Como adicionar ou remover uma conta de um portfólio
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Atualizado 7 de jul. de 2025, 00:00 EST
O senhor deve ser proprietário de um portfólio e também proprietário ou administrador da(s) conta(s) que deseja adicionar ou remover.
O que você vai aprender
Saiba como adicionar ou remover uma conta de um portfólio existente no Klaviyo.
Este artigo destina-se apenas àqueles que já possuem um portfólio. Se o senhor não tiver um portfólio, veja como configurar um portfólio.
Adicionar uma conta a um portfólio
- Faça login em sua conta de portfólio.
- Navegue até Manage > Accounts (Gerenciar contas).
- Selecione Add accounts (Adicionar contas ) no canto superior direito.
- Marque as caixas da(s) conta(s) que o senhor deseja adicionar.
Observação: o senhor deve ser proprietário ou administrador da conta que deseja adicionar. Qualquer conta da qual o senhor seja usuário (mas não proprietário ou administrador) é exibida na guia Unavailable (Indisponível ).
- Selecione Add.
Remover ou excluir uma conta de um portfólio
O senhor pode remover uma conta de um portfólio pelo portfólio ou diretamente pela conta.
Instruções do portfólio
Somente o proprietário pode remover uma conta do portfólio. Para isso:
- Faça login em sua conta de portfólio.
- Navegue até Manage > Accounts (Gerenciar contas).
- Procure a conta que o senhor deseja remover.
- Clique no menu de três pontos ao lado dessa conta.
- Clique em Remove from portfolio (Remover do portfólio).
- Confirme clicando em Remove na janela modal.
Instruções da conta
A partir de uma conta, qualquer proprietário ou administrador da conta pode removê-la de um portfólio:
- Faça login nessa conta.
- Clique no nome da conta no canto inferior esquerdo.
- Navegue até Settings (Configurações) > Organization (Organização).
- Selecione Remover do portfólio.
- Clique em Remove na janela modal.
Recursos adicionais
- Como adicionar ou remover um usuário do portfólio
Saiba como adicionar ou remover usuários de um portfólio.
- Compreensão dos relatórios de portfólio
Conheça as ferramentas de relatório e a funcionalidade dos portfólios. Esses recursos permitem que o usuário agregue e analise facilmente seus dados em várias contas (por exemplo, se o usuário tiver marcas diferentes ou usar contas separadas para regiões diferentes).
- Compreensão das funções de usuário do portfólio
Saiba mais sobre as funções e permissões dos usuários do portfólio. Este artigo descreve as funções de usuário do portfólio estático e como criar uma função de usuário personalizada.
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